„Rohr Frei“ bei der SANHA GmbH & Co. KG! So haben die Bondholder bei der gestrigen 2ten AGV im Einvernehmen mit dem Management und dem Gemeinsamen Vertreter mehrheitlich für ein modifiziertes Anpassungskonzept der Unternehmensanleihe 2013/23 auf Basis des Gegenantrags eines Anleihegläubigers gestimmt.
Wie der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) dazu bekannt gab, umfasst das Konzept im Wesentlichen folgende Anpassung der Anleihebedingungen:
– eine Verlängerung der Anleihelaufzeit um drei Jahre bis 2026
– Einführung eines reduzierten Staffelzinses bis 2026 wie folgt:
– Vom 4. Dezember 2019 (einschließlich) bis zum 3. Juni 2022 mit einem Zinssatz von 4,0% p.a.
– Vom 4. Juni 2022 (einschließlich) bis zum 3. Juni 2023 mit einem Zinssatz von 5,0% p.a.
– Vom 4. Juni 2023 (einschließlich) bis zum 3. Juni 2026 mit einem Zinssatz von 6,0% p.a.
– Erhöhung des Rückzahlungsbetrages auf 105% zur Aufholung für die Reduzierung der Zinsen in den Jahren 2021 bis 2023
– Anpassung der Covenants und der Negativverpflichtung
– Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Genehmigung einer Aufnahme von Fremdmitteln in Höhe von bis zu 2 Mio. EUR
– Ermächtigung des Gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der Beschlüsse
SANHA ANL 2013/23 (WKN: A1TNA7)
An der Versammlung nahmen Anleihegläubiger teil, die TSV in Höhe von 9,351 Mio. EUR vertreten – das entsprach 25,2% des ausstehenden Anleihekapitals im Gesamtnennwert von 37,063 Mio. EUR.
Die Zustimmung zu den vier TOPs lag bei über 99%. Die gefassten Beschlüsse der AGV werden in dieser Woche im Bundesanzeiger bekannt gemacht und in Kürze auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.
BondGuide sprach im Vorfeld der zweiten Anleihegläubigerversammlung mit SANHA-Geschäftsführer Bernd Kaimer. Hier geht’s außerdem zum Interview mit Frank Günther, Geschäftsführer der One Square Advisory Services GmbH und Gemeinsamer Vertreter der SANHA-Anleihegläubiger. Hier geht’s zur PDF-Version.
Die erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2019‘ als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
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