ABO Energy bereitet ein Restrukturierungsverfahren vor. Altaktionäre sollen ausscheiden, beide Nachrang-Anleihen vollständig erlassen werden.
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA will beim Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG anzeigen i.S. von beantragen. Hintergrund sind laufende Verhandlungen mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Sanierungskonzept auf Grundlage eines Gutachtens nach IDW S 6.
Nach dem aktuellen Verhandlungsstand soll der Restrukturierungsplan einen tiefgreifenden Einschnitt für die bisherigen Kapitalgeber vorsehen. Das Grundkapital soll zunächst auf null herabgesetzt werden. Anschließend ist eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Kommanditaktionäre vorgesehen. Zeichnungsberechtigt soll ausschließlich ein Sanierungsgesellschafter sein. Die Altaktionäre würden damit vollständig aus der Gesellschaft ausscheiden.
Auch die beiden ausstehenden Nachrang-Anleihen sollen vollständig erlassen werden – einschließlich aufgelaufener Zinsen. Betroffen sind die Anleihe 2024/29 (DE000 A3829F 5) sowie die Anleihe 2021/30 (DE000 A3H2UT 8). Als Gegenleistung sollen die Gläubiger jeweils einen nachrangigen Besserungsschein erhalten. Lediglich ein depotrechtlich gegebenenfalls erforderlicher Erinnerungswert könnte bestehen bleiben.
ABO Energy 2024/29 – Wert knapp über Null, wohl wegen des hypothetischen Besserungsscheins
Für die vorrangigen Finanzierungen sieht das Konzept ebenfalls erhebliche Einschnitte vor: Ein wesentlicher Teil soll gegen einen vorrangigen Besserungsschein erlassen werden, der verbleibende Teil bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden. Zudem soll ABO Energy zusätzliche Liquidität erhalten.
Mit der Restrukturierung verbunden wäre auch ein Rechtsformwechsel von der KGaA in eine GmbH. Die Einbeziehung der bisherigen Aktien in den Freiverkehr der Börse München (m:access) soll beendet werden.
Die mit den wesentlichen Finanzierungsgläubigern geschlossene Stillhaltevereinbarung läuft derzeit bis zum 30. November 2026 und enthält eine Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.
Das operative Geschäft, insbesondere die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Beschäftigten, sei von der Entscheidung nicht betroffen. Über den weiteren Fortgang will ABO Energy den Kapitalmarkt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
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