Im Vergleich zur Coronasaison #01 hat Werder sein Bilanzminus 2020/21 auf ein Drittel des Vorjahreswertes reduziert. Dem neuen Aufsichtsrat wird die Arbeit nicht ausgehen. Die letzten beiden Corona-dominierten Spielzeiten schlugen in der Summe mit knapp 33 Mio. EUR zu Buche. Immerhin: Das Saison-Minus reduzierte sich in der zuletzt abgeschlossenen Abstiegssaison auf nur noch knapp 9 […]
Nach der Auswertung und Analyse der 2021 veröffentlichten Finanzberichte wurden die URA-Beurteilungen für 13 Anleihen bestätigt. Neu im Emissions Check: Schalke und Werder. Bei 2 Anleihen (FC Schalke 04 III und Katjes III) hat sich die Beurteilung verschlechtert. Die 4. Anleihe von Schalke 04 und die 1. Anleihe von Werder Bremen wurden neu in die […]
Das Law Corner-Interview mit Daniel Bruss, Direktor Finanzen der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA, und Ingo Wegerich, Rechtsanwalt und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, über die Anleihe des SV Werder Bremen, die Luther rechtlich begleitet hat. BondGuide: Herr Bruss, Herr Wegerich, zunächst: herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Transaktion! Immerhin habe ich gewissermaßen Recht […]
Trotz des Abstiegs von Werder Bremen in die 2. Liga habe die Emission eine gute Nachfrage bei Investoren verzeichnet. Start in den Handel ist am 8. Juni. Der Zinssatz wurde mit 6,5% festgelegt. Insgesamt wurden 17,0 Mio. EUR platziert. Im Rahmen des öffentlichen Angebots wurden allein von Privatanlegern mehr als 1.000 Zeichnungsaufträge abgegeben. Das Ergebnis […]
Der Schmerz nach der Abstiegsgewissheit wirkt noch nach bei den Hanseaten. Club-Chef Klaus Filbry bedankt sich schon einmal für die breite Unterstützung des SV Werder Bremen. Nach den ersten Tagen der Enttäuschung gelte es, die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückkehr in die Erstklassigkeit zu legen. So sehen es auch nach dem Wochenende offenbar zahlreiche Privatanleger […]
Seit Montag dieser Woche läuft die Zeichnungsfrist für die Debütanleihe von Werder Bremen. Die Hanseaten wollen einnetzen – doch das Ziel bewegt sich. Emission Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 6,0 und 7,5%. Die genaue Höhe des Zinssatzes wird nach Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2026 […]
Ab heute kann die Anleihe der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (DE000 A3H3KP 5) im Rahmen eines öffentlichen Angebots gezeichnet werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung läuft die Zeichnungsfrist voraussichtlich bis zum 1. Juni (1200 Uhr MESZ). Die Anleihe verfügt über einen festen Zinssatz zwischen 6,0 und 7,5%. Die genaue Höhe des Zinssatzes […]
Nächste Woche beginnt die Zeichnungsfrist für die KMU-Anleihe von Werder Bremen. Parallel dazu geht es in den Saisonendspurt an den letzten beiden Wochenenden. Im Wertpapierprospekt für die Emission der Anleihe musste in den letzten Wochen wegen nun wieder akuten Möglichkeit eines – finanziell wenig erquicklichen – Abstiegs in die Zweite Liga nochmals nachgebessert werden. Ein […]
Die Erfinder der ‚kontrollierten Offensive‘ haben ihre Anleihe-Details bekannt gegeben. Losgehen mit der Anleihe von Werder Bremen soll es am 17. Mai. Der Anleihe von Werder Bremen kann von voraussichtlich dem 17. Mai bis zum 1. Juni gezeichnet werden (ISIN DE000 A3H3KP 5), Kupon zwischen 6,0 und 7,5% p.a. Die Anleihe läuft bis zum 31. […]
Die Anleihe von Werder soll ein Volumen ein Volumen von bis zu 30 Mio. EUR haben und einen Kupon von mindestens 6,0% p.a. Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR beschlossen. Die Anleihe richte sich […]
Die Anlaufphase für die zwei nächsten, jeweils 2ten AGVs hat begonnen (Eyemaxx, Singulus). Mit Werder Bremen und Zeitfracht traten vergangene Woche derweil zwei Neuemissionen auf den Plan – der Ausblick auf die Woche Sowohl Eyemaxx Real Estate als auch Singulus Technologies verfehlten bei ihren beiden ersten Anleihegläubiger-Versammlungen Anfang April jeweils das notwendige 50%-Anwesenheitsquorum. Dies soll […]
Die Hanseaten haben es nunmehr semi-offiziell gemacht: Werder Bremen kommt mit einer Anleihe-Emission via öffentlichem Angebot. In den letzten Wochen waren bereits entsprechende Gerüchte durchgesickert bzw. nach Durchführung einer institutionellen Platzierung konnte Werder Bremen mit seinen Plänen nicht länger hinter dem Berg halten. Werder-Chef Klaus Filbry sprach bereits mit mehreren Medien, die FAZ sowie die […]
Keine Fan-Anleihe für Fußball-Enthusiasten, sondern eine waschechte Mittelstandsanleihe – so jedenfalls werden die gewohnt gut informierten Bremer Quellen zitiert. Vor einigen Wochen hatte auch BondGuide entsprechende Gerüchte aufgegriffen und fand im Kreis der verdächtigen vermutlich beteiligten Dienstleister auch keine Dementis – insofern war bereits von einem hohen Wahrheitsgehalt auszugehen. Auch der Weser-Kurier meldete die Entwicklung […]
So zumindest wird Werder-Chef Filbry sinngemäß zitiert: Eher eine sog. Mittelstandsanleihe statt Fan-Anleihe, sofern überhaupt. Das jedenfalls zitiert die gewohnt gut informierte Frankfurter Rundschau unter Berufung auf DeichStube – Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. Filbry habe etwaige Gedankenspiele auf Nachfrage der FR bestätigt. Eine Fan-Anleihe habe bisher als tabu gegelten für den Traditionsklub, inzwischen scheint sie […]
Der SV Werder Bremen musste herhalten, um Bayer Leverkusen vorzeitig zur ersten Meisterschaft zu krönen. Borussia Dortmund, Hertha und Schalke obsiegten allesamt. Der Sieg von Aktienemittent Borussia Dortmund in Mönchengladbach galt sicherlich als Pflichtsieg im Kampf um vakante Champions-League-Plätze. Diesen Kampf wird die Borussia mit RB Leipzig ausmachen müssen. Werder Bremen dagegen hatte die undankbare […]
Vier Kapitalmarktemittenten mit unterschiedlichen Herausforderungen an diesem Wochenende. Im Blick: Leverkusen empfängt Werder Bremen. Leverkusen möchte im Sonntagabend-Spiel sicherlich die Gelegenheit nutzen, im eigenen Stadion vor maximaler Kulisse den Deckel auf die Meisterschaft zu machen. Was im Übrigen nur noch eine Rolle spielt, wenn der FC Bayern gegen Köln nicht einen weiteren seiner jüngsten Totalaussetzer […]
Drei Anleiheemittenten in der Bundesliga – nur drei Punkte am Spiel-Wochenende 26. Aktienemittent Borussia Dortmund siegte souverän. Gemischte Gefühle für unsere drei Anleiheemittenten in der 1sten und 2ten Bundesliga. Dabei spielten mit der Hertha gegen Schalke dieses Mal auch zwei direkt gegeneinander. Nach dem 2:5 gegen die Hauptstädter wird es im unteren Tabellendrittel für den […]
Am 21sten Spieltag in der 1sten und 2ten Bundesliga gemischte Ergebnisse für unsere vier Emittenten: Nur Schalke bleibt sich treu und spielt wie ein Abstiegskandidat. Den Auftakt machte die aktiennotierte Borussia aus Dortmund zum Einstieg ins Spielwochenende am Freitag. Beim 3:0 gegen den FC Freiburg ließen die Schwarz-Gelben aber auch gar nichts anbrennen. Balsam nach […]
In der ersten Bundesliga hält der SV Werder seine Serie niederlagenfreier Spiele. In der 2ten gelingt Schalke immerhin ein 6-Punkte-Spiel. Den Auftakt in das vergangene Bundesliga-Wochenende machte jedoch Aktienemittent Borussia Dortmund. Bei Partieschreck Heidenheim kam Schwarz-Gelb indes nicht über ein mageres 0:0 hinaus – genug für Aufsteiger Heidenheim, zu wenig für die Ambitionen Dortmunds Richtung […]
Das vergangene Spiel-Wochenende in der 1sten bzw. 2ten Bundesliga brachte ein weiteres Novum: vier Kapitalmarktemittenten, vier Unentschieden. Das gab es zuvor auch noch nicht: Unsere drei Anleiheemittenten Werder, Hertha und Schalke remisierten, Aktienemittent Dortmund kam über ein Unentschieden in Augsburg ebenfalls nicht hinaus. Am ehesten zufrieden mit der Ausbeute können die abstiegsaffinen Werderaner aus Bremen […]