Ziele und Anlagepolitik des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds
Primäres Anlageziel des Fondsmanagement des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds ist es, einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu generieren. Das Portfoliomanagement empfiehlt einen Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren beim Fonds.

Der Fonds investiert vor allem in Schuldverschreibungen, d.h. verzinsliche Wertpapiere wie vor allem Anleihen. Weiterhin können auch Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben werden; die Dachfondsfähigkeit ist ab 15. März 2014 gegeben. Das Portfolio weist zum 31.10.2013 allerdings nur Rentenpapiere und Geldmarktbestände aus. Es handelt sich um einen UCITS-IV Standard-Fonds, der auch als Zielfonds für Dachfonds (ab dem 15. März 2014) geeignet ist. „HI“ steht für die KAG des Fonds, HansaInvest.

Der Fonds hat die Risikoklasse 4 (KIID 4; bei einer Skala von 1-7) und ist für Anleger geeignet, die eine wachstumsorientierte Ertragserwartung unter Berücksichtigung der Risiken aus Kursschwankungen haben.

Anlagephilosophie und Investment-Strategie des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds
Der seit Ende Dezember 2011 neu ausgerichtete Fonds (ehemals: ARTUS Globaler Renten HI Fonds) legt primär in Euro-denominierten Anleihen nationaler und internationaler Schuldner bzw. im Geldmarkt an, schwerpunktmäßig in Unternehmensanleihen. Neben großen Industrieunternehmen wird vorzugsweise in mittelständische und inhabergeführte Gesellschaften investiert, wobei aktuell Emittenten aus dem Bereich erneuerbare Energien (Wind, Solar, Biogas) grundsätzlich ausgeschlossen werden. Das liegt vor allem an den hohen Fremdfinanzierungskosten und der rückläufigen staatlichen Förderung in diesem Segment.

Emittenten potenzieller Euro-Hartwährungsländer erhalten einen klaren Vorzug, während Emittenten aus Nicht-Euroländern durchaus auch ins Portfolio aufgenommen werden können.

Die Risikokontrolle basiert auf aktivem marktsituationsbezogenen Durationsmanagement sowie der Fokussierung auf „Mehr-Mehr-Kleiner“, d.h. Mehr Kontrolle durch Mehr Schuldner und Kleinere Gewichtung. Neben einer adäquaten Wertsteigerung aus dem aktiven Rentenmanagement hat der Fonds für 2012 eine Ausschüttung zum 01.02.2013 von 2,00 EUR pro Fondsanteil (entspricht ca. 4,4%) geleistet. Für 2013 ist eine Ausschüttung zum 03.02.2014 von 2 Euro pro Fondsanteil (entspricht ca. 4,59%) geplant.

Seit der Neuausrichtung des Fonds konnte man die Benchmark – den REX P Index – deutlich hinter sich lassen.

Weitere Informationen zum ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds unter www.artus-am.de

Fondsrating und Auszeichnungen des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds

Telos Rating

Der Anleihenfonds wurde durch TELOS Fondsrating aus Wiesbaden im August 2013 einer Bewertung unterzogen. Der ARTUS Mittelstand-Renten HI Fonds erhielt eine Bewertung von AA- (das bedeutet: der Fonds erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards). In der Analyse von TELOS wurde „… eine sehr hohe Expertise im Bereich des Investmentmanagements …“ herausgehoben.

Den Telos-Ratingbericht vom August 2013 finden Sie hier: Fonds-Rating Telos AA- (PDF)

Der Portfoliomanager des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds
Der ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds wird von Marius Hoerner gemanagt. Er wird durch Vorstand Klaus Hinkel (Anlageausschuss) unterstützt. Hoerner ist bei der ARTUS  Asset Management AG der Asset Manager für Rentenfonds.

Marius Hoerner

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann arbeitete Marius Hoerner bei Merck, Finck % Co. in Düsseldorf und als Aktien-, Renten-, und
Derivatespezialist bei verschiedenen Banken und Investmenthäusern in Deutschland. Hoerner verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der
Betreuung privater und institutioneller Kunden und veröffentlicht regelmäßig Kolumnen über Mittelstandsanleihen.

Kontaktieren Sie Marius Hoerner unter: marius.hoerner@artus-am.de

Hier finden Sie das aktuelle Interview vom 13. Januar 2014 mit Marius Hörner: hier klicken

Weitere Ansprechpartner zum ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds:

Klaus Hinkel

Klaus Hinkel, Vorstand, Mitglied im Anlageausschuss (hier im Bild) und

Hans Hinkel, Direktor, hans.hinkel@artus-am.de,
Telefon: +49 (0) 211 540 666-0

Die Fondsdaten des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds  (Auswahl)

Den aktuellen Chart und Kurs des ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds finden Sie hier:
hier klicken

Der Fonds kann  an den Börsen Düsseldorf und Hamburg-Hannover ohne Ausgabeaufschlag erworben werden.

Über die ARTUS Asset Management AG

Die ARTUS Asset Management AG wurde im Jahre 2000 gegründet. Die AG ist ein inhabergeführter und unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzdienstleister mit Stammsitz in Düsseldorf und Niederlassung in Frankfurt am Main. Die Geschäftsleitung hält über die Hinkel & Cie. GmbH 83,2 % des Grundkapitals in Höhe von € 1,1 Mio. an der ARTUS Asset Management AG. Die Vorstände der AG sind Klaus Hinkel und Jörg Bohn.

Das Managementteam ist seit Jahrzehnten im Kapitalmarkt tätig und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Zum Beispiel ist der ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds ebenfalls mit AA von Telos bewertet worden. Hier (PDF) lesen Sie das komplette Fondsrating von Telos.

Mehr über die ARTUS Asset Management AG und ihre Dienstleistung finden Sie hier (PDF Einzeltitel-Stratgie).

FondsPortrait – Eine Dienstleistung von BondGuide, die im Rahmen einer Partnerschaft erstellt wurde. Das Fondsportrait wurde durch Verfügungstellung von Information durch Artus Asset Management AG ermöglicht.

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