Gagfah will Wandelschuldverschreibungen für bis zu 375 Millionen Euro platzieren

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Immobilienkonzern Gagfah will sich über den Anleihemarkt frisches Geld ins Haus holen. Es sei die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 375 Millionen Euro und einer Laufzeit bis zum Jahr 2019 geplant, teilte das MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit. Die Wandelanleihen werden unter bestimmten Umständen mit alten oder neuen Gagfah-Aktien zurückgezahlt und können damit eine verschobene Kapitalerhöhung sein. Im Gegenzug liegen die Zinsen deutlich unter den Kosten normaler Anleihen. Gagfah will mit dem Erlös vor allem alte Schulden ablösen. Die Finanzierungskosten werden den Angaben zufolge sinken. Dies wirke sich positive auf das operative Ergebnis aus./zb/stb