Katjes International stockt Süßwaren-Bond auf

Katjes International GmbH & Co. KG: Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet
Foto @ Katjes International GmbH & Co. KG

Katjes International GmbH & Co. KG genehmigt sich einen satten Anleihenachschlag und stockt ihre im Mai 2015 begebene 5,50%-Unternehmensanleihe 2015/20 über initial 60 Mio. EUR um weitere 35 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 95 Mio. EUR auf. Neue Geldmittel, um die bisherige Akquisitionsstrategie weiter zu forcieren.

Die Schwestergesellschaft der operativen Katjes Fassin und Katjesgreenfood hat ihren Süßwaren-Bond 2015/20 (WKN: A161F9) erfolgreich auf nunmehr insgesamt 95 Mio. EUR aufgestockt.

Die prospektfreie Nachplatzierung richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren und war dem Vernehmen nach nur binnen einer Stunde deutlich überzeichnet. Der Ausgabekurs der neuen TSV lag bei 102% zzgl. Stückzinsen.

Die Handelsaufnahme der neuen TSV im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird wie zuvor angekündigt für morgen, den 17. Mai 2017, angepeilt. Die Transaktion wurde von Bankhaus Lampe als Lead Manager federführend begleitet.

Katjes International GmbH & Co. KG: Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnetMit der Aufstockung der Zweitanleihe sichert sich die Beteiligungsholding der Katjes-Gruppe die finanzielle Flexibilität, ihre bisherige Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Erst vor Kurzem gewährte Katjes einen Einblick in ihr vorläufiges 2016er Zahlenwerk und kündigte im gleichen Atemzug die Vorbereitung einer zeitnah stattfindenden Roadshow bei Anleiheinvestoren an. Abhängig vom vorherrschenden Marktsentiment sollte im Anschluss eine Fremdkapitalmaßnahme umgesetzt werden. Dabei setzte der KMU-Anleihemarkt zunächst darauf, dass Katjes mit einer gänzlich neuen KMU-Unternehmensanleihe die nächste Nascherei aus der Zuckertüte zaubert.

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