Anleihen heute im Fokus: Laurèl, Katjes, ADLER Real Estate

SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Laurèl-Anleihe A1RE5T / DE000A1RE5T8: Klage gegen gemeinsamen Vertreter
Foto @ Laurèl GmbH

Laurèl GmbH: Anlegerschutzverbände fordern One Square Advisory als gemeinsamen Anleihevertreter auf, gegen den ausgearbeiteten Insolvenzplan des Modelabels zu stimmen: Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB begründet die Forderung damit, dass der Insolvenzplan insbesondere die Inhaber der umlaufenden 7,125%-Unternehmensanleihe 2012/17 über nominal 20 Mio. EUR (WKN: A1RE5T) gegenüber den sonstigen Gläubigern benachteiligen würde.

Darüber hinaus zeigen die Rechtsexperten auf, dass der Insolvenzplan zudem alle Insolvenzgläubiger schädigt, indem er es Dritten ermöglicht das Unternehmen Laurèl zu übernehmen. Schließlich habe One Square Advisory als gemeinsamer Vertreter keine Legitimation dem vorgelegten Plan seine Zustimmung zu erteilen. Der gemeinsame Vertreter Media GmbH um Anleiheexperte Christian Schiffmacher schließt sich den Ausführungen an, ergänzt mit seiner Kritik am bisherigen Prozedere und ruft die Bondholder ebenfalls zum Handeln auf. Hintergrund: Am Wochenende teilte One Square Advisory mit, dass auch die zweite Anleihegläubigerversammlung das gesetzliche Mindestquorum von 25% der ausstehenden TSV verfehlen und daher nicht beschlussfähig sein wird. Das Anleihegläubigertreffen wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. One Square Advisory wird die Rechte der Anleihegläubiger auf der heute vom Insolvenzgericht München anberaumten Gläubigerversammlung wahrnehmen.

Katjes International GmbH & Co. KG stockt Unternehmensanleihe auf: Die Beteiligungsgesellschaft der Süßwarengruppe stockt ihre im Mai 2015 begebene 5,50%-Unternehmensanleihe 2015/20 über initial 60 Mio. EUR (WKN: A161F9) um weitere 35 Mio. EUR auf nunmehr insgesamt 95 Mio. EUR auf. Die prospektfreie Nachplatzierung richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren, beginnt heute und endet mit Schließung des Orderbuchs. Der Ausgabekurs liegt bei 102% zzgl. Stückzinsen. Die Handelsaufnahme der neuen TSV im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist für den Tag nach Schließung der Platzierung geplant.

ADLER Real Estate AG: Die ersten drei Monate 2017: Operativ und finanziell weiter verbessertADLER Real Estate AG präsentiert Q1-2017-Ergebnisse: Danach stiegen die Mieteinnahmen im Auftaktquartal um 4,5% auf 43,9 Mio. EUR. Der Zuwachs geht im Wesentlichen auf eine verbesserte operative Performance zurück. Der Vermietungsstand nahm im gleichen Zeitraum um 0,6%-Punkte auf 89,4% zu. Die Funds from Operations I (FFO I) legten indes um über ein Drittel auf 7,9 Mio. EUR zu. Das EBIT erreichte 32,5 Mio. EUR und lag damit auf dem vergleichbaren Vorjahresniveau von 33 Mio. EUR. Der LTV verbesserte sich u.a. durch den aktiven Schuldenabbau um 3,6%-Punkte auf 57,7%. Mit der Schuldentilgung nahm auch die EK-Quote um 2%-Punkte auf 28,6% zu. Der EPRA NAV erreichte am Ende des Berichtszeitraums 1.055,0 Mio. EUR (31. Dezember 2016: 1.069,9 Mio. EUR).

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