DGAP-Ad-hoc: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Katjes International GmbH & Co. KG: Katjes International stockt Anleihe um 35 Mio. Euro auf 16.05.2017 / 08:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AUFSTOCKUNG ANLEIHE Katjes International stockt Anleihe um 35 Mio. Euro auf Emmerich, 16. Mai 2017 – Die Katjes International GmbH & Co. KG stockt ihre im Mai 2015 begebene Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161F97 / WKN: A161F9) um 35 Mio. Euro auf insgesamt 95 Mio. Euro auf. Der Ausgabekurs liegt bei 102 Prozent zzgl. Stückzinsen. Die Platzierung beginnt heute und endet mit Schließung des Orderbuchs. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgt prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist für den Tag nach Schließung der Platzierung geplant. Die Katjes International GmbH & Co. KG ist als strategischer Investor tätig und fokussiert sich auf den Erwerb von Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa. Das Unternehmen ist Alleineigentümer an fünf, rechtlich und organisatorisch selbstständigen Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, den deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden. Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich die Katjes International GmbH & Co. KG die finanzielle Flexibilität, durch Akquisitionen weiter zu wachsen und somit neue Märkte zu erschließen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Eckdaten zur Aufstockungstranche KONTAKT ÜBER KATJES INTERNATIONAL INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: ———————————– WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an ‚U.S. persons‘ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (‚Securities Act‘) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.
16.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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