Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt neue Anleihe: Der Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A2E4NW) über bis zu 50 Mio. EUR (Mindestvolumen: 35 Mio. EUR). Der finale Zinskupon wird am Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni festgelegt und liegt innerhalb von 5,25 bis 6,00%.
Im Rahmen eines Umtauschangebots (zzgl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 100 Mio. EUR schweren 7%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1R0VD) ihre TSV von heute bis einschließlich 2. Juni 2017 (18 Uhr MESZ) in neue Anleiheanteile zzgl. einer Bar-Umtauschprämie von 25 EUR je Alt-TSV plus aufgelaufener Stückzinsen tauschen. Anschließend folgt das öffentliche Bondangebot von 6. bis voraussichtlich 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ, vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Scale für Unternehmensanleihen ist für den 14. Juni geplant. Weitere Informationen sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind ab sofort auf der Internetseite von Homann Holzwerkstoffe als Download verfügbar.
Zweite Anleihegläubigerversammlung der Laurèl GmbH nicht beschlussfähig: Wie der gemeinsame Vertreter der Inhaber der umlaufenden 7,125%-Unternehmensanleihe 2012/17 über nominal 20 Mio. EUR (WKN: A1RE5T), One Square Advisory Services, am Wochenende mitteilte, verfehlt auch die 2te AGV des insolventen Damenbekleiders das für eine Beschlussfähigkeit gesetzlich erforderliche Mindestquorum von 25% der ausstehenden TSV. Das für heute anberaumte Anleihegläubigertreffen wurde daher nach Rücksprache mit Laurèl mangels Beschlussfähigkeit abgesagt. One Square Advisory wird die Rechte der Anleihegläubiger in seiner als gemeinsamer Anleihevertreter auf der vom Insolvenzgericht für morgen, den 16. Mai 2017, vor dem Amtsgericht München anberaumten Gläubigerversammlung wahrnehmen und im Nachgang entsprechend informieren.
More & More GmbH erwartet Verlust für das Geschäftsjahr 2016: Das Modeunternehmen meldet für 2016 ein vorläufiges Jahresergebnis von etwa -2,6 Mio. EUR (Vorjahr: -0,6 Mio. EUR). Im Berichtsjahr gelang es trotz leichter Umsatzsteigerung von knapp 2% nicht wie geplant, in die Profitabilität zurückzukehren. Am 11. Juni 2018 steht die 8,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 über zuletzt noch 9,5 Mio. EUR offiziell zur Rückzahlung an. Aufgrund des vorläufigen 2016er Jahresergebnisses und der Planung für das laufende Jahr 2017 geht der Damenausstatter davon aus, dass eine Rückzahlung der Anleiheforderungen aus dem operativen Cash Flow nicht gelingen wird. More & More prüft daher alle zur Verfügung stehenden Optionen zur ggf. auch vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe.
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Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ erscheint am 20. Mai. Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!
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