Eilmeldung: Homann Holzwerkstoffe platziert Anschlussanleihe

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH erzielt 2017 erneut Umsatz- und Ergebnisrekord
Foto: © HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Abgeholzt: Nach drei Wochen Platzierung inklusive Altanleihetausch hat der Holzfaserplattenveredler, Homann Holzwerkstoffe, seine neue Unternehmensanleihe 2017/22 über bis zu 50 Mio. EUR vollständig am Bondmarkt untergebracht. Das öffentliche Angebot schließt heute Vormittag vorzeitig.

Homann brachte seine Anschlussanleihe schneller an den Investor als vorab gedacht – und das bei 5,25% p.a. auch noch mit einem jährlichen Kupon, der am unteren Ende der vorherigen Spanne von 5,25 bis 6,00% fixiert wurde und beinahe 2%-Punkte unter dem der 7%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1R0VD) liegt.

Und selbst beim angepeilten Emissionsvolumen musste Homann keine Abstriche machen: Das Mindestemissionsvolumen von 35 Mio. EUR war bereits frühzeitig im Sack, die übrigen neuen TSV kamen in den letzten Tagen dazu, so dass das Zielvolumen von 50 Mio. EUR überschritten wurde.

Wie viel davon als neue Investorengelder ins Unternehmen gespült wurden bzw. wie hoch die Tauschquote in Bezug auf das Altanleihetauschangebot ausfiel, teilte Homann noch nicht mit.

Aufgrund der starken Investorennachfrage einschließlich Überzeichnung wird die ursprünglich bis zum 12. Juni laufende Zeichnungsfrist heute Vormittag um 10 Uhr vorzeitig beendet.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 50 Mio. bereits vorzeitig vollständig platziertDer erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der neuen Homann-Anleihe (WKN: A2E4NW) im Frankfurter Mittelstandssegment „Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse“ soll schon heute sein, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 14. Juni 2017.

Homann Holzwerkstoffe im BondGuide-Rückblick und BondGuide im Gespräch mit Firmengründer und Geschäftsführer Fritz Homann.

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