EILMELDUNG: neue Homann-Anleihe kommt am unteren Ende der Vermarktungsspanne, Mindestvolumen bereits erreicht

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 erfolgreich abgeschlossen

Nicht ganz unerwartet erfolgte die Preisfestsetzung aufgrund der ordentlichen Nachfrage nach der neuen Anleihe der Homann Holzwerkstoffe am unteren Ende: Das Mindestvolumen von 35 Mio. EUR sei zudem ebenfalls bereits überschritten.

Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Schuldverschreibung 2012/17 und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank hat bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von 35 Mio. EUR überschritten.

Die neue Homann-Anleihe wurde daher wenig überraschend zu 5,25% gepreist, nach 7,0% p.a., die Homann Holzwerkstoffe noch für die Altanleihe 2012/17 zahlen muss. Diese läuft im Dezember regulär aus.

Das bestehende Umtauschangebot laufe noch bis Freitag, 18 Uhr. Anschließend erfolgt das öffentliche Angebot über DirectPlace der Deutschen Börse bzw. über Depotbanken von Interessierten.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH mit erfolgreichem Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2015

Aufgrund der schon vorliegenden starken Nachfrage könne das öA jedoch jederzeit auch frühzeitig geschlossen werden – interessierte Privatanleger sollten dies beachten.

 

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen: bis zu 50 Mio. EUR
ISIN / WKN: DE000A2E4NW7 / A2E4NW
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Kupon: 5,25%
Ausgabepreis: 100%
Umtauschprämie: EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17
Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot: 06.06. – 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Laufzeit: 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022
Rückzahlung: zu 100 % des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht, zulässig nach Ablauf von 3 bzw. 4 Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu im Prospekt
Status: nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten im Prospekt
Financial Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank