Nicht ganz unerwartet erfolgte die Preisfestsetzung aufgrund der ordentlichen Nachfrage nach der neuen Anleihe der Homann Holzwerkstoffe am unteren Ende: Das Mindestvolumen von 35 Mio. EUR sei zudem ebenfalls bereits überschritten.
Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Schuldverschreibung 2012/17 und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank hat bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von 35 Mio. EUR überschritten.
Die neue Homann-Anleihe wurde daher wenig überraschend zu 5,25% gepreist, nach 7,0% p.a., die Homann Holzwerkstoffe noch für die Altanleihe 2012/17 zahlen muss. Diese läuft im Dezember regulär aus.
Das bestehende Umtauschangebot laufe noch bis Freitag, 18 Uhr. Anschließend erfolgt das öffentliche Angebot über DirectPlace der Deutschen Börse bzw. über Depotbanken von Interessierten.
Aufgrund der schon vorliegenden starken Nachfrage könne das öA jedoch jederzeit auch frühzeitig geschlossen werden – interessierte Privatanleger sollten dies beachten.
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH | |
Volumen: | bis zu 50 Mio. EUR |
ISIN / WKN: | DE000A2E4NW7 / A2E4NW |
Unternehmensrating: | B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016) |
Kupon: | 5,25% |
Ausgabepreis: | 100% |
Umtauschprämie: | EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17 |
Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot: | 06.06. – 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
Laufzeit: | 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022 |
Rückzahlung: | zu 100 % des Nennbetrags |
Vorzeitige Rückzahlung: | Wahl-Rückzahlungsrecht, zulässig nach Ablauf von 3 bzw. 4 Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu im Prospekt |
Status: | nicht nachranging, nicht besichert |
Kündigungsrechte: | u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten im Prospekt |
Financial Covenants: | u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl |
Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale |
Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank |