Das ging jetzt doch rascher als erwartet: BDT Media Automation hämmert Nägel mit Köpfen und einigt sich auf 5 Mio. EUR umfassende Folgeanleihe. Investoren dürfen sich freuen: Die Verzinsung bleibt praktisch unverändert gegenüber BDT I.
Nunmehr die Details und Nägel mit Köpfen:
Zum einen erfolgt ein Umtauschangebot an die bisherigen Anleiheeigner der Anleihe BDT 2012/17. Zum zweiten kann eine Mehrerwerbsoption ausgeübt werden. Und schließlich startet zunächst ein öffentliches Angebot über die Homepage des Emittenten.
Der Angebotszeitraum beginnt am morgigen Freitag, 2. Juni, und soll bis maximal 23. Juni laufen.
Aufgrund des Umstandes, dass die Folgeanleihe nur noch bis zu 5 Mio. EUR betragen soll (Laufzeit sieben Jahre, Verzinsung 8,0% p.a.), die Erstanleihe allerdings ca. 13 Mio. EUR umfasst, könnte eine relativ zeitnahe Schließung wahrscheinlich sein.
Als Umtausch-Goodie lobt BDT 20 EUR je Teilschuldverschreibung aus, also 102% Rückzahlungskurs. Aktuell notiert BDT I noch bei ca. 99%.
Mitte Juli soll BDT II im Freiverkehr Frankfurt debütieren.