Die Deutsche Rohstoff AG „bohrt“ erneut den KMU-Bondmarkt an und fördert dabei weitere Anleihegelder ihrer im Sommer 2016 ausgereichten 5,625%-Unternehmensanleihe. Dank neuerlicher Nachplatzierung liegt das Bondvolumen jetzt bei rund 67 Mio. EUR von ursprünglich angepeilten bis zu 75 Mio. EUR.
Wie das Rohstoffunternehmen noch vor dem Wochenende mitteilte, wurden weitere TSV der im Juli 2016 begebenen Anschlussanleihe 2016/21 (WKN: A2AA05) über rund 8 Mio. EUR bei institutionellen Investoren untergebracht. Damit lautet das neue Anleihevolumen nunmehr auf rund 67 Mio. EUR.
Die Nachplatzierung unterstützte die bereits bei Emission als Sole Lead Manager und Bookrunner an Bord gewesene ICF Bank AG.
Deutsche Rohstoff beabsichtigt die zusätzlichen Mittel für weitere Öl- und Gasbohrungen in den USA, insbesondere für die Tochter Elster Oil & Gas zu verwenden. Elster beteiligt sich derzeit mit einem Anteil von rund 24% an 20 Horizontalbohrungen mit zwei- und zweieinhalb Meilen Länge. Die Bohrungen sind bereits alle niedergebracht – Anfang Februar 2018 soll indes mit der Produktion begonnen werden.
DEUTSCHE ROHSTOFF 2016/21 (WKN: A2AA05)
Im Sommer 2016 förderte DRAG ein nur verhaltenes Bohrergebnis bei der Zweitemission: Statt angepeilter bis zu 75 Mio. EUR sprudelten aus öffentlichem Bondangebot und Altanleihetausch insgesamt nur etwa 40,6 Mio. EUR. Noch unmittelbar vor Jahreswechsel verkündeten die Mannheimer dann eine erste Nachplatzierungsrunde auf knapp 51 Mio. EUR.
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