Deutsche Rohstoff „fördert“ neue Anleihegelder – Zweitanleihe aufgestockt

Foto @ Deutsche Rohstoff AG

Die Deutsche Rohstoff ging erneut auf Investorensuche und förderte dabei weitere Anleihegelder ihrer im Sommer 2016 ausgereichten 5,625%-Unternehmensanleihe. Dank der Nachplatzierungen liegt das neue Bondvolumen bei knapp 51 Mio. EUR – über zwei Drittel der ursprünglich angepeilten bis zu 75 Mio. EUR.

Noch unmittelbar vor Jahreswechsel teilten die Mannheimer mit, ihre im Juli begebene Folgeanleihe 2016/21 (WKN: A2AA05) mittels Nachplatzierung um weitere 10,1 Mio. EUR auf nunmehr 50,7 Mio. EUR aufgestockt zu haben. Eine weitere Aufstockung sei indes nicht mehr geplant. Die Nachplatzierung unterstützte die bereits bei Emission als Sole Lead Manager und Bookrunner an Bord gewesene ICF Bank AG.

Im Sommer förderte DRAG nur ein verhaltenes Bohrergebnis bei der Zweitemission: Statt angepeilter bis zu 75 Mio. EUR sprudelten aus öffentlichem Bondangebot und Altanleihetausch insgesamt nur etwa 40,6 Mio. EUR.

Mittels Tausch der 8%-DRAG-Altanleihe 2013/18 über zuletzt noch 51 Mio. EUR (WKN: A1R07G) gingen rund 19,5 Mio. EUR in den neuen, mit 5,625% deutlich niedriger verzinsten Bond. Die übrigen 21,1 Mio. EUR förderte die DRAG von institutionellen und privaten Anlegern sowohl auf öffentlichem Wege als auch mittels Privatplatzierung.

DEUTSCHE ROHSTOFF 13/18

DEUTSCHE ROHSTOFF 13/18

Im Anschluss nutzte der Rohstoffspezialist die neuen Anleihegelder insofern auch zur vorzeitigen hälftigen Rückzahlung seiner teureren ersten Mittelstandsanleihe, deren ausstehendes Volumen nach Anleihetausch und vorzeitiger Teilablösung auf sodann nur noch knapp 16 Mio. EUR sank.

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