Der Anbieter für Online- und mobile Konsumenten-Kredite, 4finance, will neue Fremdkapitalquellen anzapfen. Geplant ist die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 über bis zu 350 Mio. USD – in erster Linie zur vorzeitigen Refinanzierung bestehender USD- und SEK-Bonds.
Im Gegenzug soll der mit jährlich üppigen 11,75% fix verzinste 375-Mio.-SEK-Corporate Bond 2015/18 (ISIN SE0006594412) vorzeitig zum 31. Mai 2017 abgelöst werden. Der hierfür avisierte Rückzahlungsbetrag lautet auf 106% des Nominalbetrags – also 1.060.000 SEK je TSV – zzgl. aufgelaufener Stückzinsen.
Allerdings knüpft 4finance die vorzeitige Anleiherückzahlung an die Erfüllung bestimmter Bedingungen: So muss zunächst die Platzierung der neuen, geringer verzinsten Anleihe 2017/22 im avisierten Zielvolumen von bis zu 350 Mio. USD erfolgreich über die Bühne gehen – soll heißen, den kompletten Altanleiherefinanzierungsbetrag auch schultern können.
4FINANCE 2016/21 (WKN: A181ZP)
Spätestens am 19. Mai wird 4finance seine Bondholder informieren, ob die Bedingungen erfüllt wurden und die Altanleihe somit vorzeitig fällig gestellt wird. Entsprechend gibt es keine Zusicherung, dass die Rücknahme auch tatsächlich vor der regulären Fälligkeit am 27. März 2018 erfolgen wird.
Sämtliche Dokumente stehen auf der 4finance-Webseite im Bereich Anleihen zum Download zur Verfügung.
Derweil ging der im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen gelistete 150-Mio.-EUR-Bond 2016/21 (WKN: A181ZP) zuletzt zu überaus soliden 105,75% über die Theke.
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