4finance legt neue Unternehmensanleihe über 325 Mio. USD auf

4finance legt neue Unternehmensanleihe über 325 Mio. USD auf
Foto @ 4finance S.A.

Der Anbieter für Online- und mobile Konsumenten-Kredite, 4finance, wird aktiv und begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2017/22 über bis zu 325 Mio. USD – das sind zunächst 25 Mio. USD weniger als zuvor noch angepeilt. Das Rückzahlungsangebot bestehender USD-Altanleihen fand indes regen Zuspruch.

Die in USD denominierte Schuldverschreibung verspricht einen jährlichen Fixkupon von üppigen 10,75% und läuft über fünf Jahre mit voraussichtlicher Endfälligkeit im Frühjahr 2022. Der zu par auszugebende Bond ist indes frühestens nach zwei Jahren vorzeitig von Emittentenseite kündbar.

Der Abschluss der Platzierung wird um den 28. April 2017 erwartet.

4finance announces pricing of a new USD 325 million 5 year bond issueIm Gegenzug wurden der FinTech-Gesellschaft etwa 66% bzw. rund 132 Mio. USD der bestehenden 11,75%-Unternehmensanleihe 2014/19 (WKN: A1VGM8) über nominal 200 Mio. USD im Wege des vorzeitigen Rückzahlungsangebots angedient.

Das Ergebnis überstieg damit das 50%-Erfordernis für die Ausgabe der neuen Unternehmensanleihe und für die Streichung bestimmter Anleihebedingungen und Schutzklauseln der restlichen Alt-TSV.

Der Ende März erfolgte Aufruf zur vorzeitigen Rückzahlung der mit ebenfalls üppigen 11,75% p.a. fix verzinsten 375-Mio.-SEK-Anleihe 2015/18 (ISIN SE0006594412) soll nun nur unter der Bedingung erfolgen, dass die Neuemission auch tatsächlich erfolgreich am Bondmarkt untergebracht wird.

4FINANCE 2016/21 (WKN: A181ZP)

4FINANCE 2016/21 (WKN: A181ZP)

Zuvor wollte 4finance seine Bondholder spätestens am 19. Mai 2017 informieren, ob die Bedingungen erfüllt wurden und die Altanleihe somit vorzeitig fällig gestellt wird.

Weitere Informationen finden sich auf der Unternehmenswebseite im Bereich Anleihen.

Unterdessen ging der im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen gelistete 150-Mio.-EUR-Bond 2016/21 (WKN: A181ZP) zuletzt zu überaus soliden 105,90% über die Theke.

Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ erscheint wie gewohnt im ersten Halbjahr (06. Mai). Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!

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