Zwei Neuemissionen befinden sich nur noch diese Woche in der Zeichnungsfrist: RAMFORT und Agri Resources.
Noch in der Zeichnung: RAMFORT GmbH 2021/26
Die nicht nachrangige und besicherte Mittelstandsanleihe der RAMFORT GmbH kann noch bis vsl. dem 11. März gezeichnet werden. Die Zinstermine für den Kupon von 6,75% sind halbjährlich, Laufzeit fünf Jahre.
Die KFM Deutsche Mittelstand AG nimmt die Anleihe der Regensburger wie gemeldet wahrscheinlich deshalb in seinen Europäischen Mittelstandsanleihen Fonds (A2P F0P), da die Immobiliengewichtung im deutlich älteren Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (A1W 5T2) bereits zu hoch sein dürfte nach mehreren Jahren seiner Existenz.
Der Europäische Mittelstandsanleihen Fonds indes wurde erst im April 2020 gestartet.
Von der KFM gab es zwei Tage nach Bekanntgabe der Zeichnung auch das zeitnahe Barometer zur RAMFORT-Neuemission: 3 ½ Sterne und damit durchschnittlich attraktiv im Sprachgebrauch der Düsseldorfer.
BondGuide kam unabhängig vom KFM-Rating ebenfalls auf 3 ½ Sterne in der eigenen Einschätzung.
Da bisher keine Wasserstandsmeldung vom Emittenten kam, wäre wohl mit nicht voll erreichtem Emissionsvolumen zu rechnen – was keine Schande wäre, da mit Homann Holzwerkstoffe ein großer Emittent gerade 65 Mio. EUR aus dem Markt genommen hatte. Der Prospekt bei dem Regensburger Real Estate Asset Manager gilt für 12 Monate, d.h. man dürfte sich mit dem erreichten Volumen zufrieden geben und im Laufe der nächsten Monate die Auffüllung auf die angestrebten 10 Mio. EUR vollführen.
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Auch noch in der Zeichnung: Agri Resources 2021/26
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots konnten Inhaber der 8%-Schuldverschreibungen 2016/21 noch bis zum 5. März tauschen. Bis zum 10. März läuft weiter die Zeichnungsmöglichkeit.
Die Agri Resources Group hatte vor einigen Wochen beschlossen, eine neuerliche Unternehmensanleihe (DE000 A28708 8) im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben.
Die neue Anleihe wird über die Laufzeit von fünf Jahren erneut mit 8,0% p.a. verzinst (Schuldverschreibungen 2021/26). Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) und beinhaltete auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung.
Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg dagegen läuft noch voraussichtlich bis zum 10. März (1200 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Der Erlös aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015-2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterstützen.
Die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist für den 17. März geplant.
Hier geht es zum Interview mit CEO Frédéric Dalmasie