Die Agri Resources Group hat beschlossen, eine neuerliche Unternehmensanleihe (DE000 A28708 8) im Volumen von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben.

Die Anleihe ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit 8,0% p.a. verzinst (Schuldverschreibungen 2021/26). Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) erfolgen und wird ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung umfassen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 8,0% Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 EUR (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 10 tauschen, das heißt: sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/26 mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR.

Das freiwillige Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 17. Februar bis zum 3. März 2021 (1200 Uhr MEZ). Darüber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen Stückzinsen.

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 24. Februar bis zum 10. März 2021 (1200 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Der Erlös aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015-2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterstützen.

Die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist für den 17. März geplant.