UmweltBank AG: CoCo-Bond schon zu 60% platziert – öffentliches Anleiheangebot läuft

Foto @ UmweltBank AG

Die Nürnberger UmweltBank gibt einen Überblick zum aktuellen Platzierungsstand ihrer neu aufgelegten bedingten Pflichtwandelanleihe (Contingent Convertible, kurz: CoCo-Bond) im avisierten Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR: TSV über 24 Mio. EUR gingen bisher an Investoren, das öffentliche Anleiheangebot läuft aber noch bis maximal 08. November 2017.

Dank regem Interesse zeichneten Aktionäre und Kunden bis Ende März 2017 über 24 Mio. EUR des grünen Wertpapiers (WKN: A2BN54) – übrigens der größten Wertpapieremission in der 20-jährigen Geschichte der Nürnberger Direktbank.

Die in 160.000 untereinander gleichrangigen TSV im Nennwert von jeweils 250 EUR können weiterhin bis spätestens 08.November 2017 über die Förderbank geordert werden. Die Mindestanlage beträgt 2.500 EUR nominal, höhere Beträge müssen durch 250 teilbar sein.

UmweltBank Aktiengesellschaft: 24 Millionen Euro platziert - starke Nachfrage nach grünem CoCo-Bond (News mit Zusatzmaterial)UmweltBank Aktiengesellschaft: 24 Millionen Euro platziert - starke Nachfrage nach grünem CoCo-Bond (News mit Zusatzmaterial)Kauf und Verwahrung des CoCo-Bonds im UmweltBank-Depot sind gebührenfrei, gehandelt wird über die UmweltBank.

Die Verzinsung des CoCo-Bonds beträgt 2,85% p.a. und ist in dieser Höhe bis zum 31. Mai 2021 festgeschrieben. Die Zinszahlung ist jedoch gewinnabhängig.

Ab 2021 wird dann jeweils im fünfjährigen Turnus auf Basis des Euro-Swapsatzes zzgl. einer Marge von 2,717%-Punkten ein marktgerechter Anschlusszinssatz festgelegt. Grundsätzlich laufen die Wertpapiere aber unbegrenzt.

CoCo-Bonds zählen zum Kernkapital einer Bank und stellen eine spezielle Form einer Wandelanleihe dar. Bei Eintritt des sogenannten Auslöseereignisses erfolgt die automatische Wandlung in Aktien der UmweltBank.

Die UmweltBank hat in der Vergangenheit ihr haftendes Eigenkapital vor allem durch die Ausgabe von Genussrechten erhöht. Durch die europaweite Vereinheitlichung der Eigenkapitalvorschriften für Banken war dies seit 2012 nicht mehr möglich.

UmweltBank Aktiengesellschaft: 24 Millionen Euro platziert - starke Nachfrage nach grünem CoCo-Bond (News mit Zusatzmaterial)„Wir freuen uns, dass es uns dank der Umsetzung von Basel III und der Ende 2015 in Kraft getretenen Aktienrechtsnovelle möglich ist, mit dem grünen CoCo-Bond ein innovatives Nachfolgeprodukt zu den Genussrechten anbieten zu können“, so Vorstand Goran Bašić.

Weitere Anleihedetails sowie der Wertpapierprospekt sind auf der Unternehmenswebseite zum Download hinterlegt.

Fotos @ UmweltBank AG

Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ erscheint wie gewohnt im ersten Halbjahr (06. Mai). Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!

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