Der Spezialist innovativer Hebelösungen, Palfinger, stemmt erneut ein Schuldscheindarlehen. Dank starker Investorennachfrage wurde ein Volumen von 200 Mio. EUR platziert – frisches Fremdkapital zur Unterstützung der Akquisitionsfinanzierung der Harding-Gruppe.
Der Schuldschein wurde in drei Tranchen mit den üblichen Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren begeben, das Initialvolumen der Emission lautete dabei zunächst auf 75 Mio. EUR. Dank der starken institutionellen Nachfrage aus Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern und der daraus folgenden mehrfachen Überzeichnung wurde das Schuldscheinvolumen sodann auf 200 Mio. EUR aufgestockt.
Zu den genauen Konditionen und speziell der Verzinsung der einzelnen Tranchen machte Palfinger zwar keine Angaben, nichtsdestotrotz dürften die Österreicher auch bei ihrer neuesten Schuldscheinemission vom anhaltend niedrigen Zinsumfeld profitiert haben.
„Mit dieser Emission haben wir das günstige Zinsumfeld zur langfristigen Ausfinanzierung der strategisch bedeutenden Übernahme von Harding genutzt“, sagt Palfinger-CEO Herbert Ortner und ergänzt: „Wir konnten durch den Fokus auf die sieben- und zehnjährigen Tranchen das Fälligkeitsprofil unserer Finanzverbindlichkeiten glätten und uns langfristig zu äußerst günstigen Konditionen refinanzieren.“
Palfinger hat bereits viel Erfahrung als Schuldscheinemittent, seit 2009 wurden vier Transaktionen am Markt erfolgreich platziert – vor der aktuellsten zuletzt im Oktober 2014.
Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim bei Salzburg zählt zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Hebelösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen, und gilt am Markt für hydraulische Ladekrane als Markt- und Technologieführer. 2016 erzielte der Palfinger-Konzern mit rund 9.580 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von rund 1.357 Mio. EUR.
Fotos @ PALFINGER AG
Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2017′ erscheint wie gewohnt im ersten Halbjahr (06. Mai). Bis dahin können Sie weiterhin die Vorjahres-Ausgabe ‘Anleihen 2016′ herunterladen oder bestellen – hier der Link zum e-Magazin / Download!
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !