Monatsarchiv: November 2012

AVW Immobilien: IBO noch im Dezember?

Die Immobiliengesellschaft AVW Immobilien AG arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Begebung einer weiteren Anleihe. Nach einer entsprechenden Ankündigung von Anfang Oktober wurde der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt, der die Ausgabe von maximal 180.000 Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von 1.000 EUR vorsieht, inzwischen auf der Webseite freigeschaltet. Medienberichten zufolge beabsichtigt AVW in einer ersten Tranche ein Anleihevolumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich auszureichen und Anlegern hierfür einen jährlichen Festzins im Bereich von 5,5 bis 6% zu bieten. Zeichnungsstart sei voraussichtlich Anfang Dezember. Im Anschluss ist die Einbeziehung im Freiverkehr einer Inlandsbörse vorgesehen. Die endgültigen Angebotsbedingungen werden in Kürze von AVW bekanntgegeben. Ein Rating liegt derweil angesichts der Aktiennotiz von AVW und dem angestrebten Freiverkehrslisting der Schuldverschreibung nicht vor.Weiterlesen

Edel legt digital zu

Der Hamburger Entertainment-Dienstleister Edel konnte basierend auf vorläufigen Ergebniszahlen seinen Ertrag im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich steigern. Demnach lag der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. Okt. 2011 – 30. Sept. 2012) mit knapp 147 Mio. EUR rund 7% höher als im Vorjahr. Das EBIT wuchs von 7,3 Mio. auf 7,7 Mio. EUR.Weiterlesen

Entry Standard überholt Bondm

Der Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Börse übernimmt die Marktführung bei den Mittelstandsanleihen und überholt den Stuttgarter Bondm. Mit dem jüngsten Zuwachs im Entry Standard, der Notierung des Bonds der Privatbrauerei Stauder, erhöht sich die Zahl der Anleihen in Frankfurt auf 24. In Stuttgart sind aktuell insgesamt 23 Bonds notiert. Allein 2012 wählten 15 Emittenten den Entry Standard als Segment für ihre Anleihe, während sich seit Jahresbeginn nur fünf für Stuttgart entschieden.Weiterlesen

Volltreffer: HSV platziert zweite Tranche

Innerhalb von nur zwei Tagen konnte der Fußball-Bundesligist HSV die zweite Tranche seiner Fan-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 5 Mio. EUR platzieren. Nach der erfolgreichen Emission der ersten Tranche der Jubiläums-Anleihe in Höhe von 12,5 Mio. EUR entschieden sich die Hamburger dafür, das Bondvolumen um 5 Mio. EUR aufzustocken. Das Papier ist mit 6% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.Weiterlesen

„Wir freuen uns über die erste Öffnung zum Kapitalmarkt“

Die Modehersteller am Bondmarkt bekommen Zuwachs. Nach Laurèl gesellt sich nun das Modeunternehmen René Lezard dazu.  Die Anleihe des fränkischen Unternehmens ist mit einem Kupon von 7,25% und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Bis zu 15 Mio. EUR will René Lezard mit diesem Schritt bei potenziellen Investoren einsammeln. Warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist und wofür der Emissionserlös verwendet werden soll, erklären CEO Heinz Hackl und Alexander Amend, Director Finance & Human Resources, im Gespräch mit BondGuide. Weiterlesen