Monatsarchiv: Oktober 2012

FC Köln-Anleihe vollplatziert

Nachdem es für den 1. FC Köln zuletzt sportlich wieder aufwärts ging, konnte der Verein auch wirtschaftlich einen Erfolg erzielen. Der Fußballzweitligist hat seine Fananleihe mit einem Emissionsvolumen von 10 Mio. EUR zwei Tage vor Ablauf der Zeichnungsfrist vollständig platziert.Weiterlesen

„Unser größter Albtraum ist es, bei Discountern zu landen“

Die Textilindustrie mausert sich zu einer der am stärksten vertretenen Branchen am Markt für Mittelstandsanleihen. Mit der heute begonnenen – und nach Überzeichnung nach kurzer Zeit gleich wieder geschlossenen – Zeichnungsfrist für eine 20.-Mio.-EUR-Anleihe (Kupon: 7,125%) gesellt sich der Münchener Damenmodehersteller Laurèl zu Seidensticker, eterna und Steilmann-Boecker. Im Interview mit BondGuide erläutert Geschäftsführer Dirk Reichert, wo sich Laurèl auf dem Modemarkt positioniert, und was mit dem Emissionserlös aus der Anleihe passieren soll.Weiterlesen

Laurèl gibt Emissionsdetails bekannt

One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Informationen für die Anleihegläubiger
Nachdem die anstehende Anleiheemission von Laurèl bereits gestern durch die Medien ging, hat das Unternehmen die Pläne soeben bestätigt und konkretisiert: Die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Zielvolumen von 20 Mio. EUR soll vom 29. Oktober bis voraussichtlich 14. November laufen, die Erstnotiz soll am 16. November im Frankfurter Entry Standard erfolgen.Weiterlesen

Mox-Anleihe mit 7,25%

Der Anbieter für internationale Telefonie Mox Telecom plant eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. EUR zu begeben. Ausgestattet ist der Bond mit einem jährlichen Kupon von 7,25% und einer fünfjährigen Laufzeit. Interessierte Anleger können die Mox-Anleihe vom 22. bis voraussichtlich 31. Oktober zeichnen. Danach ist die Notierung im Bondm der Börse Stuttgart geplant.Weiterlesen

China-Bond: Youbisheng plant Anleihe

Der chinesische Kartonhersteller Youbisheng Green Paper plant die Begebung einer Anleihe. Dabei streben die Chinesen einen Emissionserlös von rund 61 Mio. EUR (RMB 500 Mio.) an. Die Anleihe soll eine Laufzeit von drei Jahren haben und in der chinesischen Währung Renminbi ausgegeben werden. Mit dem Emissionserlös wolle man in eine dritte high-end Testliner-Produktion in Huanggang City in der Hubei Provinz investieren, teilte das Unternehmen mit. Für die geplante Emission steht noch die Zustimmung des Aufsichtsrats aus.Weiterlesen

Berentzen beendet Zeichnung vorzeitig

Die Zeichnung des Berentzen-Bonds wurde vorzeitig beendet. Unternehmensangaben zufolge war die Anleihe gleich mehrfach überzeichnet. Ursprünglich sollte die Angebotsfrist bis zum 16. Oktober laufen. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Investoren konnte die Berentzen-Gruppe das gesamte Volumen von 50 Mio. EUR bereits am Vormittag des ersten Zeichnungstages platzieren. Die Handelsaufnahme in den Entry Standard für Anleihen erfolgt am 9. Oktober.Weiterlesen

SiC im Downgrade-Strudel

Das Rating der SiC Processing GmbH ist erneut um eine Note herabgestuft worden. Creditreform beurteilt die Bonität des Spezialdienstleisters für die Photovoltaik- und Halbleiterindustrie demnach nur noch mit CCC (watch) – kaum ausreichende Bonität, hohes Insolvenzrisiko. Laut SiC seien insbesondere die negativen Entwicklungen der Solarindustrie und des Unternehmens ausschlaggebend für die erneute Herabstufung gewesen. Es war bereits das zweite Downgrade innerhalb von nicht einmal sechs Wochen. Erst im August stufte Creditreform das Unternehmen nach Vorlage der Halbjahresbilanz (siehe BondGuide #17/2012) um sechs Noten von zuvor BBB- auf B- herab. Bei Emission der 80 Mio.-EUR-Anleihe im Frühjahr 2011 wurde SiC noch mit BBB+ beurteilt. Nach der neuerlichen Abwertung weist SiC nun das schlechteste Corporate Rating aller mittelständischen Anleiheemittenten auf – ohne Berücksichtigung der rein quantitativen, i.d.R. unbeauftragten Scope-Ratings.Weiterlesen