Der Biogas-Produzent KTG Energie hat das geplante Gesamtvolumen seiner Anleihe erreicht. Institutionelle Anleger und Privatinvestoren haben für insgesamt 25 Mio. EUR Anteile gezeichnet.Weiterlesen
Biogas-Bond erfolgreich platziert
Monatsarchiv: September 2012
KTG Agrar mit guter Ernte
Die hohen Agrarrohstoffpreise haben der KTG Agrar ein positives erstes Halbjahr beschert: Der Umsatz stieg um 15,7% auf 31,3 Mio. EUR und der operative Gewinn (EBIT) konnte um 30,6% auf 8,2 Mio. EUR verbessert werden.Weiterlesen
Berentzen lädt zum Umtrunk an den Bondmarkt
Die Berentzen-Gruppe plant eine Anleihe im Entry Standard zu begeben. Damit steht ein weiteres Marken-Unternehmen unmittelbar vor seinem Anleihe-Debüt: Wie der Spirituosenhersteller mitteilte, wolle man mit der Erstmission bis zu 50 Mio. EUR bei Investoren einsammeln.Weiterlesen
EnviTec Biogas: 30 Mio. EUR platziert
Das auf Bau und Betrieb von Biogasanlagen spezialisierte Unternehmen hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR untergebracht. Als Lead Arranger fungierte die Bremer Landesbank.Weiterlesen
eterna: Fünffach überzeichnet
Die Zeichnung der eterna-Anleihe wurde nach nur zwei Stunden vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte die Angebotsfrist bis zum 5. Oktober laufen. Die Handelsaufnahme im Stuttgarter Bondm ist für den 25. September geplant.
Die Anleihe war mehr ...Weiterlesen
„Wachstum stabiler und unabhängiger gestalten“
Den ersten Schritt in den Kapitalmarkt setzt die württembergische BDT Media Automation GmbH mit einer Anleihe, deren Volumen bis zu 30 Mio. EUR ausfallen kann. Der weltweit führende Hersteller von Anwendungen zur Datenarchivierung sowie zum Papierhandling bei Druckersystemen will Verbindlichkeiten ablösen und seine erfolgreiche Produktpalette weiterentwickeln. Im Gespräch mit BondGuide erläutern Friedhelm Steinhilber, Geschäftsführer CTO und Inhaber, Rolf Ritter, Geschäftsführer CEO, sowie Dr. Holger Rath, Geschäftsführer CFO, ihr Geschäftsmodell sowie Details zur Anleihe. Weiterlesen
Identec Group – Technologie-Anleihe mit Bonus
Der in Liechtenstein beheimatete RFID-Spezialist plant die Ausgabe einer Anleihe, mit deren Erlös das Wachstum der Gruppe vorangetrieben und neue Beteiligungen eingegangen werden sollen. Noch unklar ist jedoch, an welcher deutschen Börse die Anleihe notieren soll.Weiterlesen
„Anleger sollen sich mit der Anleihe auch wohlfühlen“
Nicht nur mit einem der höchsten Kupons der aktuellen Neuemissionen trumpft die Traditionsmarke aus Passau auf. Das sogenannte Pre-Sentiment im Vorfeld scheint eine rasche Platzierung zu antizipieren. BondGuide sprach mit Peter Rentsch über die Pläne des Unternehmens und die Anleihedetails.Weiterlesen
Swietelsky baut auf Retail-Investoren
Der im oberösterreichischen Linz ansässige Baukonzern Swietelsky Baugesellschaft mbH emittiert im Oktober eine siebenjährige Unternehmensanleihe im Initialvolumen von 85 Mio. EUR. Hierfür werden im Zeitraum vom 8. bis voraussichtlich 10. Oktober bis zu 170.000 Teilschuldverschreibungen im anteiligen Nennbetrag von je 500 EUR vorzugsweise österreichischen Retail-Investoren öffentlich angeboten.Weiterlesen
„Neues Wachstumspotenzial durch steigende Agrarpreise“
Erst Ende Juni frischte die KTG Energie AG mit ihrem Börsengang ihre Eigenkapitalbasis auf. Jetzt will der Betreiber von Biogasanlagen zusätzlich eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 25 Mio. EUR emittieren. Im Gespräch mit BondGuide erläutert ...Weiterlesen
Enterprise Holdings: Wachstum in der Versicherungsnische
Die in Gibraltar lizensierte Enterprise Holdings Ltd, Dachgesellschaft für mehrere Versicherungsunternehmen und korrespondierende Servicegesellschaften, will am deutschen Kapitalmarkt 35 Mio. EUR einsammeln. Der Versicherer emittiert im Entry Standard in Frankfurt.Weiterlesen
Steilmann-Boecker legt zu
Das Modeunternehmen Steilmann-Boecker liegt im ersten Halbjahr über Plan: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% auf rund 31,3 Mio. EUR. Beim Gewinn konnte ein Zuwachs von rund 5% auf rund 0,9 Mio. EUR erzielt werden.Weiterlesen
BDT mit Anleihe im Entry Standard
Ebenfalls am 24. September startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe der BDT Automation GmbH. Der Bond hat ein geplantes Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. EUR und wird jährlich mit einem Kupon von 8,125% verzinst. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Am 9. Oktober soll die Anleihe im Entry Standard der Deutschen Börse debütieren.Weiterlesen
„Kontinuierlicher Ausbau unserer Produktpalette“
Der an der Börse notierte Online-Händler getgoods.de aus Düsseldorf emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR. Über die Pläne wie auch die Anleiheemission sprach BondGuide mit getgoods-Vorstand Markus ...Weiterlesen
KTG Energie: Auf IPO folgt IBO
Die KTG Energie AG wird aller Voraussicht nach einen Bond im Entry Standard platzieren. Die Anleihe des Biogaserzeugers soll bei einer Laufzeit von 6 Jahren mit einem Kupon von 7,25% verzinst werden. Die Zeichnungsfrist soll bereits am 19. September starten.Weiterlesen
8% Kupon bei eterna, Rating BB-
Das Unternehmen aus Passau macht ernst: Der eterna-Bond soll mit einem Kupon von 8% p.a. kommen. Zeichnungsstart ist bereits der 24. September mit dem Ziel, spätestens am 9. Oktober im Stuttgarter Bondm zu debütieren.Weiterlesen
Versicherungs-Bond mit A- Rating
Vom 17. bis voraussichtlich 24. September können interessierte Anleger die Anleihe der Versicherungsgesellschaft Enterprise Holdings Limited zeichnen. Danach ist die Handlungsaufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse geplant. Das Volumen der Anleihe, die mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7% ausgestattet ist, soll bis zu 35 Mio. EUR betragen. Das von Creditreform erteilte Anleiherating liegt mit A- im Investment Grade. Begleitet wird die Emission von der VEM Aktienbank. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Finanzierung des weiteren Wachstums herangezogen werden.Weiterlesen
Getgoods.de-Bond bringt 7,75%
Das Online-Handelshaus getgoods.de hat Details zur Unternehmensanleihe bekanntgegeben. Der Bond mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR ist mit einem Kupon von 7,75% ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Creditreform-Rating von BBB-.Weiterlesen
Hahn platziert vollständig
Die Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG konnte ihre Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. EUR bereits am ersten Zeichnungstag erfolgreich platzieren. Ursprünglich sollte der Bond bis zum 28. September gezeichnet werden können. Doch aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die Angebotsfrist vorzeitig beendet. Am 13. September erfolgt die Notierungsaufnahme im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.Weiterlesen
Run auf Brauerei-Bond
Die Zeichnung der Karlsberg-Anleihe wurde frühzeitig beendet. Ursprünglich sollte die Angebotsfrist bis zum 21. September laufen. Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Investoren konnte die Karlsberg-Brauerei das gesamte Volumen von 30 Mio. EUR bereits am Vormittag des ersten Zeichnungstages platzieren. Die Handelsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Börse ist für den 24. September geplant.Weiterlesen