Monatsarchiv: September 2012

Identec Group: Anleihe geortet

Die liechtensteinische Identec Group begibt eine Anleihe mit einem Kupon von 7,5% und einem geplanten Emissionsvolumen von 25 Mio. EUR. Der Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zudem eine zusätzliche Bonusvergütung von 5% p.a. Die Zeichnungsfrist startet am 24.09. Spätestens 14 Tage nach Beendigung des öffentlichen Angebots soll die Anleihe im Freiverkehr an einem deutschen Börsenplatz notieren.Weiterlesen

eterna Mode will Bondm einkleiden

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 ab
Der Hemden- und Blusenhersteller eterna Mode plant, eine Mittelstandsanleihe mit einem voraussichtlichen Volumen von bis zu 35 Mio. EUR zu emittieren. Des Weiteren ist die Notierungsaufnahme im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart geplant. Den Emissionserlös will das Passauer Modeunternehmen vor allem in das weitere Wachstum investieren, namentlich in den Ausbau des Online-Geschäfts, die Erhöhung der Anzahl eigener Retail-Stores und die Erschließung neuer Märkte. Ein Teil des Erlöses soll auch zur Refinanzierung verwendet werden.Weiterlesen

Valensina: frisch gepresst ins Anleihedepot

Nach Katjes und Underberg hat kürzlich auch der Fruchtsafthersteller Valensina seine im April vorigen Jahres emittierte 50 Mio.-EUR-Mittelstandsanleihe (2011/16) um weitere 15 Mio. auf nunmehr insgesamt 65 Mio. EUR aufgestockt. Die Ausgabe der zusätzlichen, mit 7,375% p.a. verzinsten Tranche erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Zulassung und Handelsaufnahme der neuen Schuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sowie im Frankfurter Open Market sind am 4. September, der Emissionskurs wurde auf 100% festgesetzt. Voraussichtlich am 12. Oktober wird die Aufstockungstranche in die bestehende fünfjährige Valensina-Anleihe überführt. Close Brothers Seydler Bank begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Conpair fungierte wiederum als Financial Advisor des Unternehmens.Weiterlesen