Zweitanleihe im Eiltempo platziert: Karlsberg Brauerei stößt frühzeitig auf erfolgreiche Anleiheemission an

Karlsberg Brauerei GmbH: Geschäftsführer Dr. Hans-Georg Eils geht in den Ruhestand
Emissionserfolg: Karlsberg macht ein Fass auf!
Foto @ Karlsberg Brauerei GmbH

Was für ein Auftritt der Saarländischen Traditionsbrauerei: Bereits am ersten Zeichnungstag war die neue Brauerei-Anleihe aufgrund des Investorenansturms binnen weniger Stunden ausverkauft und das avisierte Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR restlos platziert. Karlsberg konnte sich derweil frühzeitig zurücklehnen und bei einem kühlen Blonden auf die erfolgreiche Neuemission anstoßen.

Am Nachmittag des ersten Angebotstages war die zweite Unternehmensanleihe (2016/21) über 40 Mio. EUR erfolgreich platziert. Angesichts der starken Überzeichnung wurde die Zeichnungsfrist um 14 Uhr vorzeitig beendet. Der jährliche Zinssatz lautet auf 5,25% und wurde damit am unteren Ende der vor Emissionsstart mitgeteilten Zinsspanne (5,25% bis 5,75%) festgelegt.

Laut Karlsberg ging rund ein Fünftel der Emission an private Anleger, wobei alle von Privaten über die Börse Frankfurt erfolgten Orders bis zu einem Volumen von nominal 2.000 EUR vollständig zugeteilt worden. „Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen“, so Karlsberg-CEO Christian Weber zur erfolgreichen Platzierung.

Die Notierungsaufnahme von Karlsberg II im Frankfurter Entry Standard für Anleihen wird folglich auf heute vorgezogen, Ausgabe- und Valutatag bleibt der 28. April.

Karlsberg Brauerei platziert zweite Anleihe erfolgreichWie angekündigt, soll ein Betrag von 30 Mio. EUR zur vorzeitigen Ablösung der 2012 ausgereichten 7,375%-Erstanleihe (2012/17) verwendet werden. Karlsberg hat sich im Vorfeld dazu verpflichtet, die Erstanleihe innerhalb von 10 Tagen nach Ende der Zeichnungsfrist zum 27. September 2016 vorzeitig zu 101% zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu kündigen und am 28. September zurückzuzahlen. Darüber hinausgehende Erlöse fließen in die Mitfinanzierung von Investitionen.

Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank begleiteten das IBO als Joint Bookrunner / Joint Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek war Rechtsberater. IR.on fungierte wiederum als Kommunikationsberater.

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