Die Umtauschfrist für die neue Anleihe von IuteCredit läuft ja bereits, nun startet auch die Zeichnungsfrist für neue Interessierte.
IuteCredit Europe, eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. das öffentliche Angebot in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland der neuen EUR-Anleihen 2021/26 gestartet.
Anleger können die Anleihe bis 31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Die neuen EUR-Anleihen 2021/26 werden zu einem Emissionspreis von 96,5 bis 99,5% je Anleihe zur Zeichnung angeboten mit einem halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0% p.a.
Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 werde voraussichtlich am 31. März auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und bekannt gegeben. Das Umtauschangebot an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/23 läuft weiter bis zum 29. März 1300 Uhr MEZ. Ziel ist es, die EUR-Anleihe 2019/23 zu refinanzieren und die EUR-Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Mio. EUR zu erhöhen.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine EUR-Anleihe 2019/23 berechtigt zum Bezug von zehn neuen EUR 2021/26-Anleihen. Der Handel mit Anleihen, für die keine Weisung vorliegt oder die nicht umgetauscht werden sollen, ist weiterhin möglich. Das Umtauschangebot endet am 29. März 2023 um 13:00 Uhr MEZ.
Die neuen EUR-Anleihen 2021/26 sollen am oder um den 6. April zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiten das Angebot als Joint Manager und Regional Sales Agents.
Aalto Capital (Deutschland) agiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Financial Advisor der Gruppe.
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