IuteCredit: Anleihetausch und Aufstockungsangebot in petto

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Nach Mutares und SoWiTec gestern, beabsichtigt nun auch die IuteCredit Europe über ihre 100%ige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. abermals an den KMU-Bondmarkt zu treten: Geplant ist ein Angebot zum Umtausch der EUR-Anleihe 2019/23 in die EUR-Anleihe 2021/26 mit dem Ziel der Refinanzierung der 2019/23er-Altanleihe und der Aufstockung der 2021/26er um bis zu 50 Mio. EUR.

Hierfür sollen die IuteCredit-TSV 2021/26 (ISIN: XS2378483494 / WKN: A3KT6M) mit einem halbjährlich fälligen Kupon von üppigen 11,0% p.a. den Inhabern der Altanleihe 2019/23 in Form eines Anleihetausch zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten werden.

Die Differenz zwischen Tauschpreis jeder neuen TSV und ihrem Nennwert (35 EUR pro getauschter Alt-TSV) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 6. April 2023 werden in bar ausgezahlt. Tauschwillige Bondholder erhalten als zusätzliche Barkomponente eine Umtauschgebühr in Höhe von 1,0% (10 EUR je umgetauschter TSV).

Die Rendite bis zur Fälligkeit der Altanleihe mit Umtauschangebot liegt bei 12,6%. Anleihen, die nicht umgetauscht werden, werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung ist nicht vorgesehen.

Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine 2019/23er-TSV (Anleihenominal 1.000 EUR) berechtigt zum Bezug von zehn neuen TSV der 2021/26er-Anleihe (Nominal 100 EUR). Das Umtauschangebot hat heute begonnen und endet am 29. März 2023 (13 Uhr MEZ).

Zeitlich verzögert startet das öffentliche Aufstockungsangebot nebst Privatplatzierung in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland am 6. März und endet voraussichtlich am 31. März.

IUTECREDIT 2021/26 (WKN: A3KT6M)

Die neuen TSV 2021/26 sollen am oder um den 6. April zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

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