Die Zeichnung der neuen Anleihe 2021/26 über die Börse läuft noch drei Werktage. Zuvor lief diese über die Homepage von Schalke 04.
Am letzten Montag, 21. Juni, ist die erweiterte Zeichnungsphase der neuen Unternehmensanleihe (DE000 A3E5TK 5) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Börse Frankfurt gestartet.
Es bedeutet, dass die Anleihe 2021/26 mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR seit 9 Uhr noch bis voraussichtlich zum 30. Juni um 14 Uhr über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden kann.
Mehr Informationen zur Zeichnung über die Börse Frankfurt finden Sie unter anleihe.schalke04.de
Hier geht es zum BondGuide-Interview mit Christina Rühl-Hamers (15. Juni 2021)
Das öffentliche Angebot läuft in Deutschland und Luxemburg. Der feste, jährliche Zinssatz beträgt 5,75%. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Juli 2022.
Die neue Schalke Anleihe 2021/26 hat ein Zielvolumen von 15,893 Mio. EUR und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25% p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden.
Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/26 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.
Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026
| Emittent: | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
| Zeichnungsfrist: | 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse Frankfurt, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) |
| Zeichnungsmöglichkeit: | Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank |
| Emissionsvolumen: | bis zu 15,893 Mio. EUR gesamt |
| WKN/ISIN: | DE000 A3E5TK 5 |
| Zinssatz (Kupon): | 5,75% p.a. |
| Zinszahlungen: | jährlich, erstmals am 5. Juli 2022 |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Rückzahlungskurs: | Nennbetrag (100%) |
| Stückelung/Mindestanlage: | 1.000 EUR |
| Unternehmensrating | B- (Creditreform Rating Agentur) |
| Covenants | Negativerklärung, Drittverzugsklausel |
| Call Option des Emittenten | ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %, ab dem 5. Juli 2024 zu 101,5 % und ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 % |
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
| Börsensegment | Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Valuta/ Notierungsaufnahme |