Auch die Aufstockung der von der pferdewetten.de AG (DE000 A2YN77 7) emittierte Wandelanleihe DE000 A30V8X 3 um weitere bis zu 3 Mio. EUR sei auf eine massive Nachfrage gestoßen.
Aufgrund der deutlichen Überzeichnung mussten Zeichnungsaufträge von nicht bezogenen Anleihen bei der Zuteilung repartiert werden, gab das Unternehmen heute Mittag offiziell bekannt.
Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: „Durch die Aufstockung der Wandelanleihe konnte die pferdewetten.de AG nun insgesamt 8 Mio. EUR an frischer Liquidität generieren. Herzlichen Dank dafür an alle bisherigen und auch neuen Investoren. Diesen Schwung werden wir mitnehmen für die Umsetzung unserer Strategie zum Ausbau des stationären Sportwetten-Geschäfts. Persönlich möchte ich mich besonders bei der BankM für die Koordination der gesamten Kapitalmaßnahme sowie für die Vertriebsunterstützung bedanken.“
Im Rahmen der Aufstockung wurden weitere Wandel-TSV über bis zu 3 Mio. EUR angeboten, von denen die Aktionäre bis zu 2,9 Mio. EUR mittels Bezugsrechtsangebot zeichnen konnten. Die übrigen 0,1 Mio. EUR sollten im Wege einer Privatplatzierung am Bondmarkt untergebracht werden.
Wie schon bei der Bezugsrechtsemission im Februar war auch dieses Mal ein Überbezug durch die Aktionäre möglich. 1.593 Aktien berechtigten zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 EUR.
Alle Inhaber der insgesamt bis zu 8 Mio. EUR umfassenden Emission erhalten am ersten Zinstermin, dem 1. März 2024, den vollen Zinskupon in Höhe von 7,5% p.a. vergütet.
Die Wandel-TSV werden mit 7,5% p.a. verzinst, wobei die Zinszahlungen jährlich am 01. März erfolgen. Die Anleihelaufzeit beginnt am 01. März und endet nach fünf Jahren am 01. März 2028.
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