Die Semper idem Underberg AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2024/30 über 35 Mio. EUR erfolgreich bewerkstelligt.
Die Anleihe war insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem DACH-Raum sowie bei Privatanlegern stark nachgefragt und deutlich überzeichnet. Eine Aufstockung war nicht geplant, da dies nicht der kommunizierten Entschuldungsstrategie entsprach. Der Emissionserlös soll zur vollständigen Refinanzierung der mit 33,75 Mio. EUR ausstehenden Anleihe 2019/25 genutzt werden.
Der Zinssatz der Anleihe wurde mit 5,75% p.a. am unteren Ende der initialen Zinsspanne von 5,75 bis 6,75% p.a. festgelegt. Vorstandssprecher Michael Söhlke erklärte, dass der aktive Dialog mit Investoren und das positive Feedback während der Roadshow zu dem guten Orderbuch beigetragen hätten. Die frühzeitige Refinanzierung biete der Underberg AG Planungssicherheit für die Weiterentwicklung ihrer Kernmarken und weiterer strategischer Initiativen.
Der Handel der Anleihe im Open Market der Deutschen Börse AG ist ab dem 2. Oktober geplant, während ein Handel per Erscheinen voraussichtlich ab dem 26. September möglich sein wird.
Underberg erhielt auch ein Nachhaltigkeits-Zertifikat
Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Weitere Details zur Emission und Zuteilung finden sich auf der Website der Semper idem Underberg AG.
Semper idem Underberg AG
Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
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