Die inzwischen siebte börsennotierte Anleihe ist Teil der umfassenden Refinanzierungsstrategie, mit der Underberg seine mittelfristigen Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt.
Das Wertpapier wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von nunmehr 5,5 bis 6,0% ausgestattet sein und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse voraussichtlich bis zum 28. September 2022 geordert werden.
Die Umtauschfrist für Inhaber der Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000 A2LQQ4 3) sowie 2019/25 (ISIN: DE000 A2YPAJ 3) läuft voraussichtlich noch bis zum 26. September (10 Uhr MESZ).
„Anleger können mit der neuen Anleihe von der erfreulichen operativen Entwicklung der Underberg-Unternehmensgruppe mit ihren vielen starken Marken profitieren, die sich auch im gerade von Creditreform veröffentlichten, verbesserten Rating positiv niederschlägt“, erklärt Underberg-CFO Michael Söhlke. Mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung will sich der Spirituosenspezialist die notwendige finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit sichern.
Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Das öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden. Institutionelle Investoren haben mittels Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen TSV direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.
Sowohl für institutionelle Investoren als auch für private Anleger gibt es am Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr einen Informations-Call unter folgendem Link: https://www.webcast-eqs.com/underberg20220921
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