Am heutigen 29. August startet bereits die Umtauschfrist aus den beiden Altanleihen von Underberg in den neuen Bond 2022/28.
Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hatte vergangene Woche mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (Anleihe 2022/28) – Zinssatz zwischen 5 und 6%.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot läuft vom 29. August bis 26. September,1000 Uhr MESZ. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/28 (DE000 A30VMF 2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 19. bis 28. September 1000 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen.
Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/24 und 2019/25, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Vorzeitige Schließung der Zeichnungsmöglichkeit ist bei Underberg die Regel, nicht die Ausnahme. Im Überzeichnungsfall hatte das Familienunternehmen aus Rheinberg bisher einen Verteilungsschlüssel kredenzt und Zeichnungen anteilig berücksichtigt. Auch besteht generell die Möglichkeit einer Aufstockung schon bei der Emission – dazu bedarf es lediglich eines Nachtrags im Wertpapierprospekt. Und natürlich einer erheblichen Überzeichnung, um die Nachfrage im Sekundärmarkt hoch zu halten und den Kurs des neuen Vehikels nicht schon zum Start zu gefährden.
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