Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit an, wobei diese neue Hybridanleihe genau wie die erst vor Kurzem platzierte Vorgängeremission erneut als Sustainability-Linked-Anleihe ausgestaltet sein soll.
Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest. Es wird ein Emissionsvolumen im (höheren) zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt, höchstens jedoch 100 Mio. EUR.
Die Emission, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, soll noch im Juni abgeschlossen sein. Ein Retail-Angebot wird dabei nicht stattfinden.
Die Umstellung der Finanzierungen auf „Nachhaltigkeit“ erfolgt nach Ansicht des Vorstands der UBM Development AG in Konsequenz der ESG-Strategie der UBM Development AG.
Gleichzeitig beabsichtigt die UBM Development AG, den Inhabern der im Jahr 2018 emittierten Hybridanleihe den Rückkauf ihrer Anleihen anzubieten.
Die Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten erfolgt ausschließlich zu den Bedingungen wie im Tender Offer Memorandum vom 7. Juni dargestellt während der Einladungsfrist, die voraussichtlich vom 7. bis zum 14. Juni, 17 MEZ laufen wird.
Der Emissionserlös der neuen Hybridanleihe ist (i) zur potenziellen Refinanzierung der bestehenden Finanzierung, insbesondere zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Hybridanleihe 2018, und (ii) zur Verwirklichung der Durchführung neuer und bestehender Projekte, insbesondere in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen, bestimmt.
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