UBM Development schließt Orderbücher wie erwartet vorzeitig aufgrund hoher Nachfrage

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Heute Morgen begann die Barzeichnungsfrist der neuen 2,75% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage – vorgelagert war ja ein Umtauschangebot – ist bereits wieder geschlossen. Das Umtauschangebot von UBM 2015/20 in die neue UBM 2019/25 sei von rund einem Drittel der Anleger angenommen worden, so UBM heute […]

Neuemission im Fokus: UBM Development baut Track Rekord aus

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der Hotelentwickler emittiert seine nächste Unternehmensanleihe – zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die 2020 ablaufende Anleihe. Emission Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lud der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler offeriert eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer Verzinsung von 2,75% p.a. und einer Stückelung von 500 […]

Anleihen heute im Fokus: Photon Energy, Eyemaxx, UBM Development

Photon Energy tilgt Unternehmensanleihe 2013/18

Die australische Tochtergesellschaft der Photon Energy Group wird ein hybrides Solar- und Batteriespeichersystem auf der Lord-Howe-Insel, New South Wales, installieren, um damit die Abhängigkeit der lokalen Gemeinschaft von Dieselkraftstoffen zu verringern. Projektvolumen: 11,1 Mio. AUD. Heute außerdem in den News: Johann Kowar erhöht Beteiligung an Eyemaxx und UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den […]

UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den Start

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Die UBM Development AG zieht es abermals an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lädt der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer […]

Anleihen heute im Fokus: SoWiTec, MOREH, UBM, AVES One

SoWiTec group GmbH

Die SoWiTec Unternehmensgruppe zieht einen weiteren Großauftrag in Argentinien an Land: Der Projektentwickler für Erneuerbare Energien unterzeichnete hierfür einen Joint Venture-Vertrag mit einem internationalen Energieversorger über die Entwicklung eines 100-MW-Windparks. Heute außerdem in den News: MOREH verkündet Vermietungserfolge und KFM veröffentlicht neue Anleihebarometer. SoWiTec group GmbH unterzeichnet Joint Venture für einen 100-MW-Windpark in Argentinien: Der […]

KFM Mittelstandsanleihen Barometer – die „5,50%-UBM Development-Hybrid-Anleihe“

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Hybrid-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19W3Z) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ gegründeten Ziegelhersteller zurück. Bereits in […]

UBM stockt Anleihe 2018/23 auf bis zu 120 Mio. EUR auf

UBM

Die im Vorjahr begebene Anleihe 2018/23 soll um rund die Hälfte auf maximal 120 Mio. EUR aufgestockt werden – im Rahmen einer Privatplatzierung. Die neuen Schuldverschreibungen sind mit denselben Bedingungen ausgestaltet, wie die bestehenden Schuldverschreibungen, einschließlich des Fälligkeitstermins am 16. November 2023. Der Ausgabe- und Abwicklungstermin unterliegt den Marktbedingungen und wird innerhalb der nächsten vier […]

Anleihen heute im Fokus: FCR Immobilien, UBM, R-LOGITECH

FCR

Die FCR Immobilien AG beendet die erste Runde ihrer Kapitalerhöhung: Von avisierten bis zu 521.156 neuen Aktien wurden im Rahmen der ersten Angebotsphase 186.072 bei Investoren untergebracht. Das spülte dem Immobilieninvestor einen Bruttoemissionserlös von rund 3,3 Mio. EUR in die Kasse. Heute außerdem in den News: UBM Development veröffentlicht 2018er Rekordzahlen und R-LOGITECH stemmt erfolgreich […]

Anleihen heute im Fokus: Sanochemia, UBM, IMMOFINANZ

SANOCHEMIA lädt Anleihegläubiger zum vorzeitigen Rückkauf ein

Das österreichische Pharmaunternehmen Sanochemia enttäuscht mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2017/18 und verkündet zugleich eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre, die ausschließlich vom bisherigen Großaktionär b.e.imaging gezeichnet wird. Heute außerdem in den News: UBM Development verkauft Wiener Büroobjekt und IMMOFINANZ beabsichtigt die Emission einer Benchmark-Unternehmensanleihe. Sanochemia Pharmazeutika AG verkündet Gewinnwarnung […]

Anleihen heute im Fokus: UBM, RENÉ LEZARD, Monaco Resources

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Der österreichische Hotelentwickler UBM Development zieht 9-Monats-Bilanz und präsentiert betonsolide Geschäftszahlen. Auch finanziell stehe UBM so gut da wie nie zuvor, was Spielraum für neue Projekte eröffne, mit denen UBM seine zukünftige Profitabilität schon heute absichere. Heute außerdem in den News: RENÉ LEZARD leitet wirtschaftliche Neuausrichtung ein und Monaco Resources emittiert „Hochprozenter“. UBM Development AG […]