Anleihen heute im Fokus: UBM, DEWB, Katjesgreenfood

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

Der österreichische Immobilienentwickler UBM entledigt sich noch vor Laufzeitende einer ausstehenden Mezzaninfinanzierung, die seinerzeit zwischen PIAG und PORR vereinbart wurde. Unterdessen verkündet DEWB die erfolgreiche Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Investor Katjesgreenfood beteiligt sich an Foodstirs – nach Seven Sundays bereits die zweite US-Beteiligung neben dem europäischen Portfolio. UBM Development AG führt ausstehendes […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS realisiert Kursgewinn mit Verkauf der UBM-Anleihe

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19NSP) mit Kursgewinn verkauft. Mit dem Verkauf des Restbestandes der 3,25%-Anleihe der UBM Development AG hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den während der Haltezeit vereinnahmten Zinsen […]

UBM: mit neuer Hybridanleihe am Start

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

Medial etwas untergegangen, ist die schon Ende Februar erfolgreich über die Bühne gegangene Platzierung einer neuen Hybridanleihe durch die UBM Development AG. Mit der grundsätzlich unbegrenzt laufenden Emission baut der österreichische Immobilienentwickler sein Anleiheportfolio konsequent aus. Wie zuvor in Aussicht gestellt, reichte UBM eine tief nachrangige Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen […]

Anleihen heute im Fokus: FCR Immobilien, UBM, Brüder Mannesmann

FCR Immobilien AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg 2017

Die Spannung steigt: Mit FCR III steht in der nächsten Woche ein weiteres KMU-Anleihedebüt auf der Agenda – das öffentliche Zeichnungsangebot zur Drittemission des Münchner Einkaufs- und Fachmarktspezialisten endet indes morgen Nachmittag. Unterdessen bastelt UBM Development an einer neuer Hybridanleihe und Industrieholding Brüder Mannesmann begibt eine neue Wandelanleihe ausschließlich zum Schuldenausgleich. Börsliche Zeichnungsfrist für Neuemission […]

UBM bastelt an neuer Hybridanleihe

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die österreichische UBM Development AG könnte schon in Kürze ihr Anleiheportfolio um einen weiteren Corporate Bond erweitern: Überlegt wird die Emission einer Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. Konkret überlegt der Immobilienentwickler die Emission einer „tief nachrangigen“ Sub-Benchmark-Anleihe mit unendlicher Laufzeit, aber der nicht unüblichen vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren. […]

Anleihen heute im Fokus: HanseYachts, UBM, ADLER Real Estate

HanseYachts Aktiengesellschaft: Neue Finanzierung über 15,0 Mio. Euro und vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2014/2019

Der Spezialist für den Bau von Segel- und Motoryachten HanseYachts scheint trotz chronisch hoher Aufwendungen in der ersten Jahreshälfte operativ weiter auf Erfolgskurs zu segeln. Zahlentechnisch „alles auf Schiene“ gilt auch für den österreichischen Immobilienentwickler UBM, der jüngst seine 9-Monats-Ergebnisse präsentierte. Derweil erteilen Anleihegläubiger von ADLER Real Estate in einer Gläubigerabstimmung ihre Zustimmung zur Änderung […]

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS kauft 3,25%-UBM Development-Anleihe

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 3,25%-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19NSP) neu in das Portfolio aufgenommen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 gegründeten Ziegelhersteller unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ zurück. Bereits in […]

Anleihen heute im Fokus: Photon, Smart Solutions, UBM

Photon Energy tilgt Unternehmensanleihe 2013/18

In puncto Neuemissionen steht dem KMU-Anleihemarkt einer heißer Herbst bevor: Den Anfang machten erst kürzlich die beiden Neuemissionen von Insofinance und Metalcorp. In dieser Woche zog dann UBM mit seiner inzwischen dritten Unternehmensanleihe in einem Affenzahn nach. Und mit Photon Energy II, Euroboden II und FCR Immobilien III stehen schon die nächsten IBO-Kandidaten in den […]

Update UBM Development: neue Anleihe über 150 Mio. EUR im Eiltempo platziert

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Die UBM Development AG fackelte auch beim öffentlichen Angebot zu ihrer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 nicht lange: Schon wenige Stunden nach Zeichnungsstart musste das Orderbuch wegen „starker Überzeichnung“ wieder geschlossen werden – und das, trotz vorheriger Aufstockung der Aufstockungstranche! Ausgabe und Valuta ist voraussichtlich am 11. Oktober. Der Immobilienentwickler hat auch seine dritte Unternehmensanleihe erfolgreich […]

UBM Development: Altanleihetausch beendet – öffentliche Zeichnungsfrist für UBM III startet heute

UBM schließt Anleihe-Umtausch mit EUR 84 Mio. über Erwartungen ab

Das neue Anleiheangebot inklusive Altanleihetausch der UBM Development AG findet reißenden Absatz unter (bestehenden) Bondholdern: Beim vorherigen Umtauschangebot von UBM I in die neue Unternehmensanleihe wurde bereits eine Rekord-Umtauschquote erzielt. Wegen der hohen Investorennachfrage dürfte die heute beginnende öffentliche Zeichnungsphase bis zur Vollplatzierung schneller als geplant über die Bühne gehen. Konkret tauschten die Inhaber der […]