Anleihen heute im Fokus: publity, ERWE, UBM

publity

Die publity AG berichtet das Tauschvolumen ihrer ausstehenden Wandelanleihe 2015/20: Danach registrierte der auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierte Asset Manager und Investor seit Mitte November die Wandlung von insgesamt 4.100 Wandel-TSV in Aktien der Gesellschaft. Heute außerdem in den News: ERWE Immobilien legt mit Aufstockungstranche nach und UBM schließt Rekordjahr mit drei weiteren Verkäufen ab. […]

Anleihen heute im Fokus: PNE, UBM, FCR Immobilien

Mitte Dezember trat laut PNE ein Kontrollwechsel im Sinne der Anleihebedingungen ein, wodurch zugunsten der Inhaber der ausstehenden 50 Mio. EUR schweren 4,0%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A2LQ3M 9) das Kontrollwechsel-Kündigungsrecht entstand. Nun stellt sich die Frage: kündigen oder halten? Heute außerdem in den News: UBM schließt Rekordjahr mit drei weiteren Verkäufen ab und FCR-Unternehmensanleihe 2019/24 […]

UBM schließt Rekordjahr mit drei weiteren Verkäufen – Forward-Sales für rund 120 Mio. EUR

UBM

Zum Jahresende 2019 veräußerte UBM Development, der führende Hotelentwickler Europas, drei noch in Entwicklung befindliche Projekte und das knapp zwei Jahre vor Fertigstellung. Konkret sind es zwei Hotels in Polen, das Mercure Mlynska in Kattowitz und das ibis Styles Mogilska in Krakau, wurden an Union Investment veräußert. Zudem erfolgte der Globalverkauf eines Wohnbauprojekts in der […]

UBM mit starken Neunmonatszahlen

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Der führende Hotelentwickler Europas blickt auf drei rekordverdächtige Quartale im laufenden Jahr zurück: UBM Development möchte auch 2020 daran anknüpfen. So stieg das Ergebnis vor Steuern um rund 31% auf 46,2 Mio. EUR, der Nettogewinn sogar um über 37% auf 38,1 Mio. EUR. Der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten mit 5,30 EUR bereits […]

UBM Development schließt Orderbücher wie erwartet vorzeitig aufgrund hoher Nachfrage

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Heute Morgen begann die Barzeichnungsfrist der neuen 2,75% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) mit einer Laufzeit von sechs Jahren. Aufgrund der hohen Nachfrage – vorgelagert war ja ein Umtauschangebot – ist bereits wieder geschlossen. Das Umtauschangebot von UBM 2015/20 in die neue UBM 2019/25 sei von rund einem Drittel der Anleger angenommen worden, so UBM heute […]

Neuemission im Fokus: UBM Development baut Track Rekord aus

UBM Development AG: UBM überlegt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Der Hotelentwickler emittiert seine nächste Unternehmensanleihe – zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die 2020 ablaufende Anleihe. Emission Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lud der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler offeriert eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer Verzinsung von 2,75% p.a. und einer Stückelung von 500 […]

Anleihen heute im Fokus: Photon Energy, Eyemaxx, UBM Development

Photon Energy tilgt Unternehmensanleihe 2013/18

Die australische Tochtergesellschaft der Photon Energy Group wird ein hybrides Solar- und Batteriespeichersystem auf der Lord-Howe-Insel, New South Wales, installieren, um damit die Abhängigkeit der lokalen Gemeinschaft von Dieselkraftstoffen zu verringern. Projektvolumen: 11,1 Mio. AUD. Heute außerdem in den News: Johann Kowar erhöht Beteiligung an Eyemaxx und UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den […]

UBM Development geht mit sechsjähriger Neuemission an den Start

Foto: © Daniel Hawelka / UBM Development AG

Die UBM Development AG zieht es abermals an den Bondmarkt: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2019/25 über zunächst 50 Mio. EUR. Zuvor lädt der Immobilienkonzern die Inhaber seiner 4,25%-Altanleihe 2015/20 zum obligatorischen Umtausch in die Neuemission ein. Der österreichische Immobilienentwickler hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2019/25 mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer […]

Anleihen heute im Fokus: SoWiTec, MOREH, UBM, AVES One

SoWiTec group GmbH

Die SoWiTec Unternehmensgruppe zieht einen weiteren Großauftrag in Argentinien an Land: Der Projektentwickler für Erneuerbare Energien unterzeichnete hierfür einen Joint Venture-Vertrag mit einem internationalen Energieversorger über die Entwicklung eines 100-MW-Windparks. Heute außerdem in den News: MOREH verkündet Vermietungserfolge und KFM veröffentlicht neue Anleihebarometer. SoWiTec group GmbH unterzeichnet Joint Venture für einen 100-MW-Windpark in Argentinien: Der […]

KFM Mittelstandsanleihen Barometer – die „5,50%-UBM Development-Hybrid-Anleihe“

UBM Development AG: UBM führt ausstehendes Mezzaninkapital vollständig zurück

In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 5,50%-Hybrid-Anleihe der UBM Development AG (WKN: A19W3Z) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die Ursprünge der UBM Development AG (UBM) gehen auf den 1873 unter dem Namen „Union-Baumaterialien-Gesellschaft“ gegründeten Ziegelhersteller zurück. Bereits in […]