Die The Platform Group prüfe die Emission einer Unternehmensanleihe nach norwegischem Recht (Nordic Bond Format) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. EUR.
Die Emission solle im Wege einer Privatplatzierung sowie eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg erfolgen, das für Juni/Juli angestrebt werde.
Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen dem weiteren Wachstum des Unternehmens dienen, insbesondere dem Erwerb von vier weiteren M&A-Targets im laufenden und nächsten Quartal.
Der Wertpapierprospekt werde nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik ‚Veröffentlichungen‘ veröffentlicht.
Der Firmensitz in Düsseldorf
Die Transaktion wird von Pareto Securities, Frankfurt Branch als Lead Manager sowie bestin.capital und der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
The Platform Group
…ist ein Softwareunternehmen, das durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. EUR bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. EUR realisiert.
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