Die SLM Solutions Group AG will eine neue Tranche ihrer im Vorjahr platzierten Wandelanleihe 2020/26 am Bondmarkt unterbringen. Hierfür lädt der Hersteller von 3D-Metalldruckern seine Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung, um über das Angebot und die Ausgabe der 2. Tranche über ebenfalls 15 Mio. EUR abzustimmen.
Konkret sind die Inhaber des im Juli 2020 ausgegebenen 2,0%-Wandlers 2020/26 (ISIN DE000 A289N8 6) aufgerufen, in der virtuellen AGV für den Verzicht der aufschiebenden Bedingung für das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandel-TSV im Volumen von 15 Mio. EUR zu stimmen.
Hauptgläubiger der bestehenden, 15 Mio. EUR schweren Wandelanleihe, die Cornwall GmbH & Co. KG, eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft, die zugleich größte Aktionärin von SLM Solutions ist, hat sich bereit erklärt, einem solchen Vorschlag zuzustimmen.
SLM Solutions geht daher davon aus, dass der Beschluss von den Anleihegläubigern mit der erforderlichen Mehrheit gefasst werden wird, so dass die neuerliche Tranche von Wandel-TSV den Inhabern des Altwandlers 2020/26 voraussichtlich im April zum Bezug angeboten und ausgegeben werden kann.
Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen wird durch Cornwall nach Maßgabe der im März 2020 mit der Gesellschaft abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung abgesichert.
SLM werden somit weitere Mittel in Höhe von 15 Mio. EUR brutto zufließen, die zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden sollen, insbesondere auch um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks zu investieren.
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