Die neue Wandelschuldverschreibung wird vom größten Aktionär, einem Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Fonds befindet, die von Elliott Advisors (UK) Limited beraten werden, vollständig abgesichert (Backstopp).
Zu diesem Zweck hat SLM eine Finanzierungsvereinbarung mit Elliott abgeschlossen. Die Finanzierung unterstreicht Elliotts fortlaufende Unterstützung gegenüber der Gesellschaft und Überzeugung von SLMs Technologie.
Die Neuemission soll in drei Tranchen emittiert und am Bondmarkt untergebracht werden. Zu diesem Zweck beabsichtigt SLM, ihren Aktionären sowie den Gläubigern der Wandelanleihe 2017/22 im Zeitraum vom 26. Juni bis 10. Juli 2020 eine erste Tranche von neuen Wandel-TSV über bis zu 15 Mio. EUR zum Bezug anzubieten.
Die vollständige Platzierung ist durch Cornwall nach Maßgabe der Finanzierungsvereinbarung abgesichert.
Die neuen TSV werden zum Nominalwert von 100% ausgegeben, mit 2,0% p.a. verzinst und eine Laufzeit bis zum 30. September 2026 haben. Bei einem anfänglichen Wandlungspreis von 6,75 EUR je SLM-Aktie werde sie in bis zu 2.222.222 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können, für deren Ausgabe das bestehende Bedingte Kapital der Gesellschaft zur Verfügung steht.
Die übrigen Tranchen II und III stehen SLM zur Verfügung, sobald bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, die sich hauptsächlich auf die Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen beziehen. Die Inhaber der ersten Tranche werden anschließend das Recht haben, auch die Tranchen II und III zu zeichnen.
Das avisierte Zielvolumen der zweiten Tranche lautet ebenfalls auf bis zu 15 Mio. EUR, das der dritten Tranche sodann auf bis zu 30 Mio. EUR. Der anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber von Tranche II in SLM-Aktien wandeln können, wird auf 7,75 EUR je neuer Aktie festgelegt, der anfängliche Wandlungspreis der dritten Tranche wird 8,75 EUR je Aktie betragen. Die vollständige Platzierung der weiteren Wandel-TSV wird ebenfalls von Cornwall abgesichert.
SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, die Zulassung der neuen Wandelanleihe zum Handel an einer Börse im In- oder Ausland zu beantragen.
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