Die SLM Solutions Group AG hat die erste Tranche ihrer neuen 2,0%-Wandelanleihe 2020/26 (ISIN: DE000 A289N8 6) im Volumen von 15 Mio. EUR erfolgreich platziert. Das Bezugsangebot hatte sich ausschließlich an Inhaber von SLM-Aktien sowie Bondholder der im Jahr 2017 von SLM begebenen Wandelschuldverschreibung 2017/22 gerichtet.
Die Ausgabe der Wandel-TSV erfolgt voraussichtlich am 15. Juli. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich ausgezahlt, beginnend am 15. Oktober.
Die Wandel-TSV werden zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 6,75 EUR je Aktie anfänglich in bis zu 2.222.222 SLM-Aktien wandelbar sein. Eine Wandlung ist grundsätzlich erst ab Juli 2022 möglich.
SLM Solutions beabsichtigt derzeit nicht, eine Notierung des Wandlers 2020/26 an einer in- oder ausländischen Börse zu beantragen.
„Viele unserer bestehenden Aktionäre und Eigentümer der 2017/22 Wandelschuldverschreibung haben ihre Bezugsrechte ausgeübt und damit ihre Unterstützung zu unserer aktuellen Strategie signalisiert. Die zusätzlichen Finanzmittel werden wir einsetzen, um SLM Solutions sicher durch die COVID-19-Pandemie zu steuern und um die bereits eingeleiteten erfolgreichen Maßnahmen zur Rückkehr auf einen positiven Entwicklungspfad entschlossen fortzusetzen“, erläutert SLM-CEO Meddah Hadjar.
Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions, ergänzt: „Wie bereits angekündigt wird SLM Solutions die Nettoemissionserlöse von rund 14,5 Mio. EUR nutzen um den laufenden Geschäftsbetrieb zu stützen und um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die SLM-Maschine der nächsten Generation sowie unser internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk zu investieren.“
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