Die SGL Carbon SE besorgt sich wie zuvor angekündigt frische Investorengelder: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über knapp 102 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre war indes ausgeschlossen.
Die fünfjährigen Wandel-TSV im Gesamtvolumen von 101,9 Mio. EUR sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien wandelbar sein; Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag lauten auf 100% des Nennbetrags. Der halbjährlich fällige Kupon wurde derweil auf 5,75% und somit am oberen Ende der avisierten Zinsspanne von 5,25 und 6,00% p.a. festgelegt.
Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 25% zum Referenzkurs auf 8,33 EUR je SGL-Aktie fixiert.
Die Abwicklung der Transaktion erfolgt am oder um den 21. September 2022. Im Anschluss beabsichtigt SGL Carbon die Einbeziehung der Wandel-TSV in den Handel im Frankfurter Freiverkehr.
Die Anleiheerlöse dienen in erster Linie dem Rückkauf des ausstehenden 3,0%-Wandlers 2018/23 (ISIN: DE000 A2G8VX 7) über zuletzt noch etwa 126,3 Mio. EUR sowie allgemeinen Firmenzwecken.
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