SGL Carbon: neue Wandelanleihe untergebracht

Die SGL Carbon SE besorgt sich wie zuvor angekündigt frische Investorengelder: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über knapp 102 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre war indes ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV im Gesamtvolumen von 101,9 Mio. EUR sollen in bis […]

SGL Carbon: neue Wandelanleihe am Start

Die SGL Carbon SE besorgt sich frische Investorengelder: Ausgegeben wird eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über bis zu 100 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV werden mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens offeriert – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre ist ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien […]

UPDATE: SGL Carbon haut neue Wandelanleihe raus

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung und startet gleichzeitig den Rückkauf der 190 Mio. EUR 3,5% Schuldverschreibungen fällig in 2016

Nach der gestrigen Ankündigung fackelte die SGL Carbon SE nicht lange und platzierte im Eiltempo eine brandneue Wandelanleihe: Erfolgreich ausgereicht, wurde ein nicht nachrangiger, unbesicherter Wandler über final 159,3 Mio. EUR. Die Neuemission ging ausschließlich an Institutionelle. SGL-Aktionäre kamen dagegen nicht zum Zug, da deren Bezugsrecht ausgeschlossen war. Die neue Wandelanleihe 2018/23 des Spezialchemikers hat […]

SGL Carbon stemmt neue Wandelanleihe

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung und startet gleichzeitig den Rückkauf der 190 Mio. EUR 3,5% Schuldverschreibungen fällig in 2016

SGL Carbon SE zieht es mit einer neuen Wandelanleihe an den Bondmarkt: Ausgereicht werden soll eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung über etwa 160 Mio. EUR. Der Wandler wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden SGL-Aktionäre ist indes ausgeschlossen. Der Spezialchemiker setzt auf eine neue Wandelanleihe 2018/23 mit […]

SGL Carbon stemmt neue Wandelanleihe zur vorzeitigen Refinanzierung eines Altwandlers

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung und startet gleichzeitig den Rückkauf der 190 Mio. EUR 3,5% Schuldverschreibungen fällig in 2016

Die SGL Carbon SE renoviert ihre Passivseite. Mit den Anleihegeldern einer neu zu emittierenden Wandelschuldverschreibung soll gleichzeitig der vorzeitige Rückkauf des einst 190 Mio. EUR schweren Altwandlers (2009/16) gestemmt werden. Die Umfinanzierung dient u.a. der Diversifizierung des Fälligkeitenprofils des Spezialchemikers. Ausgegeben wird eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung. Der Wandler, der ausschließlich Institutionellen außerhalb der […]

Auf Bond-Investorenjagd: SGL Carbon, Grenkeleasing, HeidelbergCement und K+S lassen ihre Konzernkassen klingeln

Neuigkeiten von der Anleihen-Front: Kurz vor Jahresende zapfen deutsche Konzerne mit ihren jeweiligen Emissionen noch einmal den Bondmarkt an und besorgen sich frische Anleihemillionen. Der eigenen Angaben zufolge weltweit führende Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff) SGL Carbon verkündete im gestrigen Tagesverlauf die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe im Wert von 250 […]

Deutsche Börse sortiert DAX neu – das Börsenkarussell dreht sich immer schneller

Jahrzehntelang gab kaum Bewegung im DAX. Die alten Industriegrößen und Autokonzerne hatten ihre Club-Mitgliedschaft dort förmlich zementiert. Das ändert sich jetzt. Von Manuel Heyden* Hier und da gab es ein paar Veränderungen, wenn Banken fusionierten oder Bayer Schering aufkaufte. Auch Wirecard trumpfte auf – wie wir heute wissen durch Betrug – und warf ausgerechnet die […]

„Restrukturierungssituationen? – erst braucht man Grips, dann Geduld“ – Exklusivinterview mit Ralf Meinerzag, Steubing German Mittelstand Fonds

Interview mit Ralf Meinerzag, Fondsmanager Steubing German Mittelstand Fonds – BondGuide sprach mit dem Fondsmanager über Pleiten, Pech und Pannen bei KMU-Anleihen. Und natürlich: wie man das Beste aus der Situation macht. Auch der Fondsmanager habe eine Lernphase hinter sich: hier seine nicht unamüsanten Erkenntnisse. BondGuide: Herr Meinerzag, Ihr Fonds liegt dieses Jahr mit ca. […]

KFM Deutsche Mittelstand: Änderungen im Fondsportfolio

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2): Zwischengewinn im April weiter angestiegen

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich von drei Anleihen getrennt und gleichzeitig den Bestand von vier Anleihen aufgestockt. Verkauft hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 3,125%-Anleihe der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. mit Laufzeit bis 2020 (A1HLB4), die 4,875%-Anleihe […]

Dekarbonisierung durch grüne Anleihen: wichtig, aber ausbaufähig

Adobe

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlichte in ihrem September-Quartalsbericht einen lang erwarteten Artikel: Eine Analyse über die Auswirkungen im Kampf gegen die Klimakrise auf Unternehmensseite. Wie haben sich hier vor allem Unternehmensprojekte geschlagen, die durch grüne Anleihen (1) finanziert werden? Ein Kommentar von Mitch Reznick, Head of Sustainable Fixed Income beim internationalen Geschäft von […]