Die SGL Carbon gab bekannt, dass sie mit der Ankündigung der Rückzahlung des Corporate Bonds ihre Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen habe. Noch vor zwei Jahren betrug die Nettoverschuldung der SGL Carbon 287 Mio. EUR bei einem Leverage von 3,1. Die Nettoverschuldung zum Jahreswechsel beträgt noch 174 Mio. EUR bei einem Leverage von lediglich 1,0. SGL Carbon […]
Erst im Herbst vergangenen Jahres hatte SGL Carbon eine Wandelanleihe platziert, Volumen damals 102 Mio. EUR – jetzt folgt bereits die nächste. Der Vorstand der SGL Carbon hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission nicht nachrangiger und nicht besicherter Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien der Emittentin beschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb […]
Die SGL Carbon SE besorgt sich wie zuvor angekündigt frische Investorengelder: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über knapp 102 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV wurden mittels Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren untergebracht – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre war indes ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV im Gesamtvolumen von 101,9 Mio. EUR sollen in bis […]
Die SGL Carbon SE besorgt sich frische Investorengelder: Ausgegeben wird eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2022/27 über bis zu 100 Mio. EUR. Die neuen Wandel-TSV werden mittels Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens offeriert – das Bezugsrecht bestehender SGL-Aktionäre ist ausgeschlossen. Die fünfjährigen Wandel-TSV sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose SGL-Stückaktien […]
Nach der gestrigen Ankündigung fackelte die SGL Carbon SE nicht lange und platzierte im Eiltempo eine brandneue Wandelanleihe: Erfolgreich ausgereicht, wurde ein nicht nachrangiger, unbesicherter Wandler über final 159,3 Mio. EUR. Die Neuemission ging ausschließlich an Institutionelle. SGL-Aktionäre kamen dagegen nicht zum Zug, da deren Bezugsrecht ausgeschlossen war. Die neue Wandelanleihe 2018/23 des Spezialchemikers hat […]
SGL Carbon SE zieht es mit einer neuen Wandelanleihe an den Bondmarkt: Ausgereicht werden soll eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung über etwa 160 Mio. EUR. Der Wandler wird institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden SGL-Aktionäre ist indes ausgeschlossen. Der Spezialchemiker setzt auf eine neue Wandelanleihe 2018/23 mit […]
Die SGL Carbon SE renoviert ihre Passivseite. Mit den Anleihegeldern einer neu zu emittierenden Wandelschuldverschreibung soll gleichzeitig der vorzeitige Rückkauf des einst 190 Mio. EUR schweren Altwandlers (2009/16) gestemmt werden. Die Umfinanzierung dient u.a. der Diversifizierung des Fälligkeitenprofils des Spezialchemikers. Ausgegeben wird eine nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibung. Der Wandler, der ausschließlich Institutionellen außerhalb der […]
Neuigkeiten von der Anleihen-Front: Kurz vor Jahresende zapfen deutsche Konzerne mit ihren jeweiligen Emissionen noch einmal den Bondmarkt an und besorgen sich frische Anleihemillionen. Der eigenen Angaben zufolge weltweit führende Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff) SGL Carbon verkündete im gestrigen Tagesverlauf die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe im Wert von 250 […]
PlusPlus Capital lädt für den 26.09. zur zweiten AGV. Der erste Abstimmungsversuch Ende August scheiterte wie häufig am erforderlichen Teilnahmequorum. Zu diesem Zweck hatte PPC eine Versammlung der Anleihegläubiger einberufen, um vorzuschlagen, eine Stillhaltefrist hinsichtlich der Verpflichtung von PlusPlus zur Zahlung der Zinsen zu vereinbaren, um an der Beschaffung der erforderlichen Mittel durch eine Aktienemission […]
Jahrzehntelang gab kaum Bewegung im DAX. Die alten Industriegrößen und Autokonzerne hatten ihre Club-Mitgliedschaft dort förmlich zementiert. Das ändert sich jetzt. Von Manuel Heyden* Hier und da gab es ein paar Veränderungen, wenn Banken fusionierten oder Bayer Schering aufkaufte. Auch Wirecard trumpfte auf – wie wir heute wissen durch Betrug – und warf ausgerechnet die […]
Interview mit Ralf Meinerzag, Fondsmanager Steubing German Mittelstand Fonds – BondGuide sprach mit dem Fondsmanager über Pleiten, Pech und Pannen bei KMU-Anleihen. Und natürlich: wie man das Beste aus der Situation macht. Auch der Fondsmanager habe eine Lernphase hinter sich: hier seine nicht unamüsanten Erkenntnisse. BondGuide: Herr Meinerzag, Ihr Fonds liegt dieses Jahr mit ca. […]
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich von drei Anleihen getrennt und gleichzeitig den Bestand von vier Anleihen aufgestockt. Verkauft hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 3,125%-Anleihe der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. mit Laufzeit bis 2020 (A1HLB4), die 4,875%-Anleihe […]
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlichte in ihrem September-Quartalsbericht einen lang erwarteten Artikel: Eine Analyse über die Auswirkungen im Kampf gegen die Klimakrise auf Unternehmensseite. Wie haben sich hier vor allem Unternehmensprojekte geschlagen, die durch grüne Anleihen (1) finanziert werden? Ein Kommentar von Mitch Reznick, Head of Sustainable Fixed Income beim internationalen Geschäft von […]