Die Schlote Holding GmbH fährt an den KMU-Bondmarkt vor: Angepeilt wird die Emission einer bis zu 25 Mio. EUR schweren Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A2YN25 6). Die fünfjährige Neuemission lockt mit einem attraktiven Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% p.a.
Interessierte Anleger kommen beim neuen Schlote-Bond 2019/24 im Wege des öffentlichen Angebots im Zeitraum vom 11. bis 19. November 2019 u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse zum Zug.
Zeitgleich findet eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner statt. Als Financial Advisor fungiert indes die Lewisfield Deutschland GmbH.
Die neue nicht nachrangige und unbesicherte Schuldverschreibung bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von marktüberdurchschnittlichen 6,75% und steht nach fünf Jahren Laufzeit am 21. November 2024 offiziell zur Rückzahlung an. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG wird für den 21. November (Ausgabe- und Valutatag) angepeilt.
Der Emissionserlös soll für Investitionen in Bearbeitungen alternativer Antriebstechnologien (vor allem Hybridantriebe und mittelfristig auch reine E-Antriebe), als Working-Capital-Finanzierung und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Schlote Holding GmbH unter www.schlote-gruppe.com/anleihe zum Download zur Verfügung.
Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2019′ ist kürzlich erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
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