JDC Group AG: Neuemission startet Mitte November

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Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, will sich frische Anleihegelder besorgen. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2019/24. Die Neuemission soll in erster Linie der Refinanzierung der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) mit regulärer Fälligkeit am 21. Mai 2020 dienen.

Der Finanzdienstleister zapft erneut den Bondmarkt an und begibt eine neue 5,5%-Anschlussanleihe 2019/24 über bis zu 25 Mio. EUR. Die Emission der besicherten Schuldverschreibung erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Börse.

Parallel ist einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und ein freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der JDC-Altanleihe 2015/20 zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen sowie mit einem Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 EUR je Alt-TSV avisiert.

Der begleitende Wertpapierprospekt wird voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte gebilligt, im Anschluss ist die zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant.

JUNG, DMS ANL. 2015/20 (WKN: A14J9D)

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen zur Refinanzierung der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) über 15 Mio. EUR und mit regulärer Endfälligkeit am 21. Mai 2020 verwendet werden. Die mit jährlich 6,0% nicht ganz günstig verzinste Schuldverschreibung kann übrigens seit dem 21. Mai 2019 zu 100,50% vorzeitig von JDC gekündigt und abgelöst werden.

Die Transaktion wird von BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet.

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