Rohr frei für die neue KMU-Anleihe der SANHA GmbH & Co. KG: Der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) wird eine neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000 A383VY 6) über bis zu 20 Mio. EUR begeben.
Das fünfjährige Wertpapier 2024/29 zahlt einen jährlichen Fixkupon von 8,75% und dient in erster Linie der vorzeitigen Ablösung der Altanleihe 2013/26 (ISIN: DE000 A1TNA7 0) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 33,659 Mio. EUR.
Die öffentliche Angebot beinhaltet zudem ein freiwilliges Umtauschangebot für die Inhaber ebenjener Altanleihe 2013/26, das am 6. November 2024 beginnt und voraussichtlich am 2. Dezember 2024, 18 Uhr, endet.
Für jede umgetauschte Alt-TSV erhalten die Bondholder eine neue TSV 2024/29 im Nennbetrag von je 1.000 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Website der Gesellschaft beginnt am 5. November 2024 und endet voraussichtlich am 3. Dezember 2024, 12 Uhr; das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse startet indes am 18. November 2024 und endet voraussichtlich am 6. Dezember 2024, 12 Uhr.
Die Neuemission soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager sowie von der CapSolutions AG als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird voraussichtlich heute, am 4. November 2024, erfolgen.
Die Anleihe 2024/29 wird voraussichtlich am 10. Dezember 2024 in den Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Unsere neueste BondGuide-Jahresausgabe ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke Green & Sustainable Finance 2024, Mittelstandsfinanzierung 2023, Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 sowie die Green & Sustainable Finance 2023 weiterhin als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !