Safari Holding: Altanleihetilgung im Visier

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Die Safari Holding Verwaltungs GmbH will ihr Finanzierungsprofil aufpolieren: Geplant ist die vorzeitige und zugleich vollständige Rückzahlung der besicherten 8,25%-Unternehmensanleihe 2014/21 über zuletzt noch 235 Mio. EUR. Finanziert werden soll das Vorhaben über die Emission einer neuen Anschlussanleihe.

Finale Details zur geplanten Neuemission wurden bis dato noch nicht öffentlich kommuniziert. Die beabsichtigte Ablösung der Altanleihe (WKN: A1YC3Z) mit regulärer Endfälligkeit am 15. Februar 2021 soll indes im Zusammenhang mit einer Reorganisation auf Gesellschafterebene bei Safari erfolgen.

Die Rückzahlung steht insofern auch unter der Bedingung des erfolgreichen Abschlusses der Reorganisation. Geht diese reibungslos über die Bühne, ist die vorzeitige Anleihetilgung am 15. Februar 2018 zu einem Rückzahlungspreis von 102,063% je Altanleihenominal beabsichtigt.

Im Gegenzug peilt die neugegründete Safari Verwaltungs GmbH (Blitz F17-572 GmbH; Umfirmierung beantragt) die Emission einer neuen besicherten Folgeanleihe an. Das Anleiheangebot ging bereits zu Wochenbeginn an den Start – die Preisfestsetzung wird voraussichtlich am oder um den 1. Dezember erfolgen.

Ausgabe und Emissionsvaluta werden indes für Mitte Dezember angepeilt. Zu diesem Termin soll auch die Rückzahlungsnotiz in Bezug auf die vorzeitig abzulösende Altanleihe publiziert werden.

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