Die R-LOGITECH S.A.M. wird mit einer neuen Unternehmensanleihe 2022/27 vom Stapel laufen. Die Folgeemission über satte 250 Mio. EUR wird im Wege einer institutionellen Privatplatzierung untergebracht. Inzwischen wurden auch die finalen Emissionsbedingungen kommuniziert.
Wie der internationale Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor am Nachmittag bekannt gab, werden die TSV der fünfjährigen Anschlussanleihe (ISIN: DE000 A3K73Z 7) in einer Mindeststückelung von 100.000 EUR offeriert. Wichtig: Es wird kein öffentliches Angebot von neuen TSV der R-LOGITECH geben.
Auf Grundlage des institutionellen Bookbuildings wurde der finale Zinssatz auf stattliche 10,25% p.a. festgelegt.
Die frischen Anleihegelder der Neuemission dienen indes (i) der Rückzahlung der 8,5%-Altanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A19WVN 8) über zuletzt 200 Mio. EUR mit Fälligkeit Ende März 2023 sowie (ii) allgemeinen Unternehmenszwecken der Gruppe.
In diesem Zusammenhang sind die institutionellen Inhaber der Altanleihe 2018/23 aufgerufen, ihre Alt-TSV in neue TSV 2022/27 zu tauschen. Der Umtausch wird ausschließlich qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen europäischen Ländern angeboten.
Umtausch und Private Placement erfolgen bis Montag, den 26. September, über die Seaport Group Europe, ein Tochterunternehmen der Seaport Global Holdings, als Lead Placement Agent sowie BankM als Exchange and Settlement Agent.
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