Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland seien Schuldverschreibungen im Volumen von insgesamt 8,8 Mio. EUR gezeichnet worden.
Die PREOS Real Estate hat bei ihrer 7,5%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A254NA 6) ein Emissionsvolumen in Höhe von rund 139,4 Mio. EUR erreicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland (einschließlich Bezugsangebot und Mehrbezugsrechtsoption) sind Schuldverschreibungen im Volumen von insgesamt EUR 8,8 Mio. gezeichnet worden.
Darüber hinaus konnte im bisherigen Verlauf der internationalen Privatplatzierung ein Volumen von 22,9 Mio. EUR bei ausgewählten qualifizierten Anlegern platziert werden.
Bereits vor Beginn des öffentlichen Angebots waren zudem Schuldverschreibungen im Volumen von 107,8 Mio. EUR im Rahmen einer Vorabplatzierung gegen Sacheinlage bei der Mehrheitsaktionärin der PREOS, der publity AG, platziert worden. Das Maximalvolumen der Wandelanleihe beträgt 300 Mio. EUR.
Die PREOS-Wandelanleihe 2019/24 verfügt über einen Zinskupon von 7,5% p.a. Die Rückzahlung am Laufzeitende, zum 9. Dezember 2024, erfolgt zu 105% des Nennbetrags von 1.000 EUR je Schuldverschreibung, sofern nicht in PREOS-Aktien gewandelt wurde. Die Wandlungsmöglichkeit in PREOS-Aktien besteht in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 9,90 EUR.
Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9. Dezember 2019 vorgesehen.
„Wir freuen uns über das Platzierungsergebnis und über das Vertrauen der Anleger in unsere Gesellschaft. Es bedeutet für uns einen signifikanten zusätzlichen Mittelzufluss für den zügigen Ausbau unseres Immobilienportfolios. Somit können wir Marktopportunitäten flexibel nutzen“, so Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG.
Das könnte Sie auch interessieren:
Interview mit CEO Frederik Mehlitz
Analyse BondGuide zur Emission
KFM-Barometer zu PREOS