Gebäudetechnik-Spezialist PAUL Tech AG, ehemals als Actaqua bekannt, hat sich durch eine Eigenkapitalrunde gestärkt.
Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% PAUL Tech IHS 2020/25 (DE000 A3H2TU 8) informiert darüber, dass die PAUL Tech Gruppe eine Eigenkapitalrunde mit einem Volumen von ca. 7,6 Mio. EUR auf Basis einer Unternehmensbewertung (Pre-Money) von 220 Mio. EUR abgeschlossen habe.
Zur Durchführung der Eigenkapitalrunde hat die Hauptversammlung der Emittentin eine Kapitalerhöhung zur Ausgabe von bis zu 10.399 neuen Vorzugsaktien Serie (A) beschlossen. Dies entspricht 3,47% des Grundkapitals der Emittentin.
Der Erlös aus der Eigenkapitalrunde wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.
Anleihe 2020/25 der Mannheimer notiert aktuell bei rund 90% mit einer rechnerischen Rendite von 11,4% p.a. bis zum Fälligkeitstag.
Der Emissionserlös aus der Anleiheaufstockung im Sommer vergangenen Jahres soll in die Vorfinanzierung der avisierten Ausweitung der Geschäftsbeziehung mit bestehenden Großkunden im Rahmen des dynamischen Wachstumskurses fließen.
Insbesondere beabsichtigte ACTAQUA, die Mittel für die Entwicklungs-, Material- und Montagekosten zu verwenden, außerdem für die Wartung der jeweiligen Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion von CO2-Emissionen von wasserführenden Systemen und der damit verbundenen Verbesserung der Trinkwasserqualität.
Die institutionelle Transaktion (Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot) wurde von der BankM AG, Frankfurt am Main als Lead Manager und Bookrunner begleitet.
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