Fujitsu macht ernst mit Übernahme der GK Software

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Der Fujitsu-Konzern startet Annahmefrist für die Übernahme der GK Software SE: Danach hat die Fujitsu ND Solutions AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fujitsu Limited, gestern die gebilligte Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der GK Software veröffentlicht.

Die Annahmefrist läuft bis einschließlich zum 20. April 2023. In diesem Zeitraum können die GK-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von 190 EUR je Stück anbieten. Dies entspricht einer Prämie von 34,7% auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der GK-Aktie in den letzten drei Monaten, einer Prämie von 31% auf den XETRA-Schlusskurs vom 28. Februar 2023 und einer Prämie von 10, % auf den bisherigen Höchstkurs der GK-Aktie von 172 EUR.

Fujitsu habe sich indes bereits 40,65% des gesamten GK-Aktienkapitals durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit den Gründern und Großaktionären von GK, Rainer Gläß (auch CEO der GK Software SE) und Stephan Kronmüller, gesichert. Vorstand und Aufsichtsrat der GK begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage empfehlen sie ihren Aktionären, das Übernahmeangebot anzunehmen.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 55% des GK-Grundkapitals, einschließlich der bereits durch unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen gesicherten Aktien. Des Weiteren steht der Vollzug unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen sowie außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Deutschland.

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Der Vollzug des Übernahmeangebots wird derzeit bis Juli 2023 erwartet.

Fujitsu hat sich im Business Combination Agreement rechtsverbindlich verpflichtet, für mindestens zwei Jahre nach Vollzug des Übernahmeangebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit GK abzuschließen.

ND Solutions beabsichtigt, nach Vollzug des Übernahmeangebots zu prüfen, ob ein Delisting der GK eingeleitet werden soll. Für den Fall eines entsprechenden Antrags hat sich der Vorstand der GK bereit erklärt, diesen Prozess zu unterstützen.

Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen, deren Veröffentlichung von der BaFin gestattet wurde.

Die Angebotsunterlage mit Angaben zur Annahme des Übernahmeangebots sowie weitere Informationen zum Übernahmeangebot sind abrufbar unter: www.nd-offer.de.

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