Die JadeHawk Capital emittiert eine besicherte Unternehmensanleihe (DE000 A3KWK1 7) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR.

Das Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet einen Zinssatz von 7% p.a. bei halbjährlicher, nachträglicher Zahlung.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 18. Juli bis zum 1. August (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA und vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations.

Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist Spezialist für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und Ankaufsprozess, der hervorragende Marktzugang und das umfassende Netzwerk tragen wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei.

Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. EUR aufgebaut werden.

Das aktuelle Portfolio bestehe aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. EUR, einem Loan to Value von 31% und einem Equity Value von ca. 45 Mio. EUR bei einem investierten Kapital von rund 23 Mio. EUR.

Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2% Leerstand) und nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Die Fondsauschüttungen, die sich vornehmlich aus den Mietzahlungen ergeben, führen zu einer aktuellen Cash-Rendite von 3,0% p.a. des Net Asset Value.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: „Mit unserem Ansatz ist es möglich, renditestarke Investitionschancen auch in heiß umkämpften Immobilienmärkten zu generieren. Bislang bewegen wir uns in einem Markt mit wenig Wettbewerb. Gleichzeitig haben wir seit 2018 schon bewiesen, dass unser Geschäftsmodell und unsere aktive Einflussnahme auf die Asset-Management-Strategie attraktive Renditen ermöglichen. Um die von uns bereits identifizierte Pipeline nun möglichst vollumfänglich nutzen zu können, öffnen wir uns für externe Investoren und begeben eine börsennotierte Anleihe. Diesen Schritt gehen wir vor dem Hintergrund einer starken Eigenkapitalbasis mit einer EK-Quote von über 30% und wir bieten sicherheitsorientierten Investoren eine starke Besicherung der Anleihe im Verhältnis 1:2.“

Über den Sicherheitentreuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH werden die Schuldverschreibungen bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen besichert und durch den Treuhänder überwacht.

Mit Blick auf das weitere Wachstum hat JadeHawk Capital bereits eine Pipeline für Investitionen von bis zu 10 Mio. EUR für das 3. und 4. Quartal 2022 identifiziert, die aus Eigenmitteln und Fremdkapital (Darlehen und ggf. weitere Anleiheemissionen) finanziert werden sollen. Die Mittel aus der besicherten 7% Anleihe 2022/27 sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und zehn Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 3. August 2022 erfolgen. Die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Emission als Financial Advisor.

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/27

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