Die R-LOGITECH S.A.M. will eine neue Anleihe-Fracht am Bondmarkt stemmen: Hierfür soll die bestehende 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/23 mittels internationaler Privatplatzierung auf bis zu 125 Mio. EUR verfünffacht werden.
Der Anbieter von Logistik- und Technologielösungen für globales Supply-Chain-Management will seine im Frühjahr 2018 ausgereichte und mit jährlich 8,5% üppig verzinste Unternehmensanleihe 2018/2023 (WKN: A19WVN) um bis zu 100 Mio. EUR auf maximal 125 Mio. EUR aufstocken.
Hierfür sollen die neuen TSV im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung noch bis zum 6. März um 12 Uhr bei institutionellen Investoren platziert werden.
Mit der Transaktion wurde BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG beauftragt. Daneben sind wie schon bei der Erstemission GBR Financial Services und STX Fixed Income als Selling Agents mit an Bord.
R-LOGITECH 2018/23 (WKN: A19WVN)
R-LOGITECH hat seine Unternehmensaktivitäten 2018 deutlich ausgeweitet und kürzlich die Übernahme der Euroports-Gruppe bekannt gegeben. Die gemeinsam mit zwei institutionellen Investoren erworbene Euroports-Gruppe (Anteil von R-LOGITECH: >51%) betreibt mit rund 2.300 Mitarbeitern 29 Terminals in 9 Ländern und ist mit 60 Mio. umgeschlagenen Tonnen pro Jahr einer der größten Hafenbetreiber und Anbieter maritimer Supply-Chain-Lösungen in Europa.
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